Aktivitätstyp Feld für Aufgaben (SFDC) activity-type-field-on-tasks-sfdc

Mithilfe von Sales Connect können Sie Ihre E-Mails und Anrufe als Aktivität in Salesforce protokollieren lassen. Ein wichtiger Teil der wertvollen Daten in Salesforce besteht darin, den richtigen Wert im Feld Typ anzugeben.

NOTE
Die Protokollierung von E-Mails über BCC bezieht sich nicht auf die Auswahlliste vom Typ Aufgabe und füllt stattdessen das Feld Typ automatisch als "E-Mail", da sie über Ihre BCC-Adresse an Salesforce gesendet werden.

Anforderungen requirements

  • Verbindung zu Salesforce
  • Kein Standardwert für Typ in der Auswahlliste "Aufgabentyp" ausgewählt
  • Aufrufen, Antworten und E-Mail müssen alle unter der Auswahlliste "Aufgabentyp"vorhanden sein (Großschreibung ist wichtig)
  • Keine Workflows oder Trigger, die Maßnahmen zum Wert des Felds Typ ergreifen

Setup setup

Überprüfen Sie zunächst, ob die richtigen Picklist-Werte vorhanden sind. Sie benötigen die Hilfe Ihres Salesforce-Administrators, um Änderungen an Ihrer Auswahlliste vorzunehmen.

  1. Navigieren Sie zu Salesforce.com und klicken Sie oben rechts auf Einrichtung .
  2. Klicken Sie auf Anpassen .
  3. Klicken Sie auf Aktivitäten.
  4. Klicken Sie auf Aufgabenfelder .
  5. Klick-Typ.
  6. Sie befinden sich jetzt in der Liste "Task Type Picklist". Stellen Sie sicher, dass kein "Standard"ausgewählt ist.
  7. Stellen Sie sicher, dass für E-Mail, Aufruf und Antwort ein Wert vom Typ aufgeführt ist.

Nachdem dies eingerichtet ist, wird das Feld Typ den entsprechenden Wert für aufgezeichnete E-Mails, Aufrufe und Antworten anzeigen. Diese Werte werden not bei Erinnerungsaufgaben in Sales Connect aufgefüllt werden.

NOTE
Wenn "Antwort"nicht als Wert angezeigt wird, fügen Sie ihn hinzu, indem Sie auf Neu. "Antwort"ist kein Standardwert in Salesforce.
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