Verwenden von Personenkonten using-person-accounts

Personenkonten können in Salesforce entsprechend den Anforderungen Ihres Unternehmens eingerichtet werden. So behandelt Marketo Engage Personenkonten.

Was ist ein Personenkonto? what-is-a-person-account

Ein Personenkonto ähnelt dem Kontoobjekt in Salesforce. Ein Personenkonto hat jedoch Zugriff sowohl auf Kontofelder als auch auf Kontaktfelder.

Was passiert, wenn ein Personenkonto mit Marketo synchronisiert wird? what-happens-when-a-person-account-is-synced-to-marketo

Ein Personenkonto wird als Firma und als Person mit Marketo synchronisiert.

Wie unterscheide ich zwischen Geschäftskonten und Personenkonten? how-do-i-differentiate-business-accounts-and-person-accounts

Verwenden Sie den Filter „Ist-Personen-Konto“ in Ihrer Smart-Liste, um Personenkonten von standardmäßigen Geschäftskonten zu trennen.

Wo werden die Informationen zu meinen Personenkonten in Marketo Sales Insight angezeigt? where-is-my-person-accounts-information-displayed-in-marketo-sales-insight

Aktivitäten, die sich auf Personenkonten beziehen, werden im Bedienfeld Konto angezeigt.

Wie kann ich Opportunities mit einem Personenkonto verknüpfen? how-do-i-associate-opportunities-to-a-person-account

Marketo hängt von der Rolle des Opportunity-Kontakts ab, um zu bestimmen, mit welcher Person die Opportunity verknüpft werden soll. Sie müssen für jedes Personenkonto die Rolle Opportunity-Kontakt hinzufügen, um die Opportunity mit der entsprechenden Person in Marketo zu verbinden. Es wird empfohlen, einen Workflow einzurichten, um die Rolle Opportunity-Kontakt automatisch hinzuzufügen.

Welches E-Mail-Feld sollte ich für Personenkonten verwenden? which-email-field-should-i-use-for-person-accounts

Für ein Personenkonto gibt es zwei E-Mail-Felder. Verwenden Sie das Feld E-Mail in Ihren Formularen (nicht die Personen-E-Mail-Adresse), um sicherzustellen, dass die Deduplizierung und andere E-Mail-Verarbeitungen von Marketo ordnungsgemäß funktionieren.