Schritt 3: Verbinden der Marketo-Lösung mit der Server-zu-Server-Verbindung step-3-of-3-connect-microsoft-dynamics-with-marketo-solution-s2s
Dies ist der letzte Schritt der Synchronisierung. Wir sind fast da!
Benutzerinformationen zur Dynamics Sync eingeben enter-dynamics-sync-user-information
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Melden Sie sich bei Marketo an und klicken Sie auf Admin.
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Klicken Sie auf CRM.
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Wählen Sie Microsoft aus.
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Klicken Sie auf Bearbeiten in Anmeldedaten eingeben.
note caution CAUTION Stellen Sie sicher, dass Ihre Organisations-URL korrekt ist, da wir die nachfolgenden Schemaänderungen nach der Übermittlung nicht rückgängig machen können. Wenn eine falsche Organisations-URL verwendet wird, müssen Sie ein neues Marketo-Abonnement erhalten. Wenn Sie die URL nicht kennen, erfahren Sie , wie Sie sie hier finden. -
Geben Sie die Benutzerinformationen für die Dynamics Sync ein und klicken Sie danach auf Speichern .
note note NOTE Der Benutzername in Marketo muss mit der E-Mail-Adresse des Anwendungsbenutzers im CRM-System übereinstimmen. Das Format kann “ user@domain.com
” oder “DOMAIN\user” lauten.
Felder für Synchronisierung auswählen select-fields-to-sync
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Klicken Sie auf Bearbeiten in Zu synchronisierende Felder auswählen.
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Wählen Sie die Felder aus, die Sie mit Marketo synchronisieren möchten, damit sie vorausgewählt werden. Klicken Sie auf Speichern.
Synchronisieren von Feldern für einen benutzerdefinierten Filter sync-fields-for-a-custom-filter
Wenn Sie einen benutzerdefinierten Filter erstellt haben, gehen Sie in und wählen Sie die neuen Felder aus, die mit Marketo synchronisiert werden sollen.
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Gehen Sie zu Admin und wählen Sie Microsoft Dynamics aus.
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Klicken Sie in den Details zur Feldsynchronisierung auf Bearbeiten .
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Scrollen Sie nach unten zum Feld und überprüfen Sie es. Der tatsächliche Name muss "new_synctomkto"lauten, der Anzeigename kann jedoch beliebig sein. Klicken Sie auf Speichern.
Synchronisierung aktivieren enable-sync
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Klicken Sie in Synchronisation aktivieren auf Bearbeiten .
note caution CAUTION Marketo deaktiviert die Duplizierung nicht automatisch für eine Microsoft Dynamics-Synchronisation oder wenn Sie Personen oder Leads manuell eingeben. -
Lesen Sie alles im Popup-Fenster, geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und klicken Sie auf Synchronisation starten.
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Die erste Synchronisation kann einige Stunden dauern. Nach Abschluss des Vorgangs erhalten Sie eine E-Mail-Benachrichtigung.
Exzellente Arbeit!