Schritt 3 von 3: Marketo und Dynamics verbinden (2013 On-Premise) step-of-connect-marketo-and-dynamics-on-premises
In Ordnung! Wir haben die Lösung installiert und den Synchronisierungsbenutzer konfiguriert. Als Nächstes müssen wir Marketo und Dynamics verbinden.
Benutzerinformationen für Dynamics eingeben enter-dynamics-sync-user-information
-
Melden Sie sich bei Marketo an und klicken Sie auf Admin.
-
Klicken Sie auf CRM.
-
Wählen Sie Microsoft aus.
-
Klicken Sie Bearbeiten in Schritt 1: Anmeldeinformationen eingeben.
note caution CAUTION Stellen Sie sicher, dass Ihre Anmeldedaten korrekt sind, da wir die nachfolgenden Schemaänderungen nach der Übermittlung nicht rückgängig machen können. Wenn falsche Anmeldeinformationen gespeichert werden, müssen Sie ein neues Marketo-Abonnement erhalten. -
Geben Sie Benutzername, Kennwort und Microsoft Dynamics URL ein klicken Sie dann auf Speichern.
note note NOTE - Der Benutzername in Marketo muss mit dem Benutzernamen für den Synchronisierungsbenutzer in CRM übereinstimmen. Das Format kann
user@domain.comoder DOMAIN\user lauten. - Wenn Sie die URL nicht kennen, ( Sie hier, wie Sie sie finden.
- Der Benutzername in Marketo muss mit dem Benutzernamen für den Synchronisierungsbenutzer in CRM übereinstimmen. Das Format kann
Felder für Synchronisierung auswählen select-fields-to-sync
Jetzt müssen wir die Felder auswählen, die wir synchronisieren möchten.
-
Klicken Sie Bearbeiten in Schritt 2: Auswahl der zu synchronisierenden Felder.
-
Wählen Sie die Felder aus, die mit Marketo synchronisiert werden sollen, sodass sie vorausgewählt sind. Klicken Sie auf Speichern.
note note NOTE Marketo speichert einen Verweis auf die zu synchronisierenden Felder. Wenn Sie ein Feld in Dynamics löschen, wird empfohlen, dies mit Synchronisierung deaktiviert durchzuführen. Aktualisieren Sie dann das Schema in Marketo, indem Sie die Option Zu synchronisierende Felder auswählen bearbeiten und speichern.
Synchronisieren von Feldern für einen benutzerdefinierten Filter sync-fields-for-a-custom-filter
Wenn Sie einen benutzerdefinierten Filter erstellt haben, müssen Sie die neuen Felder auswählen, die mit Marketo synchronisiert werden sollen.
-
Wechseln Sie zu Admin und wählen Sie Microsoft Dynamics.
-
Klicken Sie Bearbeiten auf Details zur Feldsynchronisierung.
-
Scrollen Sie nach unten zum Feld und überprüfen Sie es. Der tatsächliche Name muss new_synctomito lauten, der Anzeigename kann jedoch beliebig sein. Klicken Sie auf Speichern.
Synchronisierung aktivieren enable-sync
-
Klicken Sie Bearbeiten in Schritt 3: Synchronisierung aktivieren.
note caution CAUTION Marketo wird nicht automatisch für eine Microsoft Dynamics-Synchronisierung dedupliziert oder wenn Sie Personen oder Leads manuell eingeben. -
Lesen Sie alles im Popup, geben Sie Ihre E-Mail ein und klicken Sie auf Synchronisierung starten.
-
Je nach Anzahl der Datensätze kann die erste Synchronisierung einige Stunden bis zu einige Tage dauern. Nach Abschluss erhalten Sie eine E-Mail-Benachrichtigung.
Hervorragende Arbeit! Sie haben soeben die Leistungsfähigkeit der bidirektionalen Synchronisation zwischen Marketo und Microsoft Dynamics entfesselt. Wenn Sie Marketo Sales Insight gekauft haben, gibt es mehr Spaß zu haben: