3. Schritt: Marketo und Dynamics verbinden (On-Premises 2013) step-of-connect-marketo-and-dynamics-on-premises
Gut! Wir haben die Lösung installiert und den Synchronisierungsbenutzer konfiguriert. Als Nächstes müssen wir Marketo Engage und Dynamics verbinden.
Benutzerinformationen zur Dynamics Sync eingeben enter-dynamics-sync-user-information
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Melden Sie sich bei Marketo an und klicken Sie auf Admin.
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Klicken Sie auf CRM.
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Wählen Sie Microsoft aus.
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Klicken Sie auf Bearbeiten in Anmeldedaten eingeben.
note caution CAUTION Stellen Sie sicher, dass Ihre Anmeldedaten korrekt sind, da wir die nachfolgenden Schemaänderungen nach der Übermittlung nicht rückgängig machen können. Wenn falsche Anmeldeinformationen gespeichert werden, müssen Sie ein neues Marketo-Abonnement erhalten. -
Geben Sie den Benutzernamen, das Kennwort und die Microsoft Dynamics URL ein und klicken Sie dann auf Speichern.
note note NOTE - Der Benutzername in Marketo muss mit dem Benutzernamen für den Synchronisierungsbenutzer im CRM übereinstimmen. Das Format kann "
user@domain.com" oder "DOMAIN\user" lauten. - Wenn Sie die URL nicht kennen, erfahren Sie , wie Sie sie hier finden.
- Der Benutzername in Marketo muss mit dem Benutzernamen für den Synchronisierungsbenutzer im CRM übereinstimmen. Das Format kann "
Felder für Synchronisierung auswählen select-fields-to-sync
Jetzt müssen wir die Felder auswählen, über die wir die Synchronisation durchführen möchten.
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Klicken Sie auf Bearbeiten in Zu synchronisierende Felder auswählen.
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Wählen Sie die Felder aus, die Sie mit Marketo synchronisieren möchten, damit sie vorausgewählt werden. Klicken Sie auf Speichern.
note note NOTE Marketo speichert einen Verweis auf die zu synchronisierenden Felder. Wenn Sie ein Feld in Dynamics löschen, wird empfohlen, dies mit der deaktivierten Synchronisierung durchzuführen. Aktualisieren Sie dann das Schema in Marketo, indem Sie die Zu synchronisierenden Felder auswählen bearbeiten und speichern.
Synchronisieren von Feldern für einen benutzerdefinierten Filter sync-fields-for-a-custom-filter
Wenn Sie einen benutzerdefinierten Filter erstellt haben, gehen Sie in und wählen Sie die neuen Felder aus, die mit Marketo synchronisiert werden sollen.
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Wechseln Sie zu Admin und wählen Sie Microsoft Dynamics aus.
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Klicken Sie in den Details zur Feldsynchronisierung auf Bearbeiten .
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Scrollen Sie nach unten zum Feld und überprüfen Sie es. Der tatsächliche Name muss "new_synctomkto"lauten, der Anzeigename kann jedoch beliebig sein. Klicken Sie auf Speichern.
Synchronisierung aktivieren enable-sync
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Klicken Sie in Synchronisation aktivieren auf Bearbeiten .
note caution CAUTION Marketo deaktiviert die Duplizierung nicht automatisch für eine Microsoft Dynamics-Synchronisation oder wenn Sie Personen oder Leads manuell eingeben. -
Lesen Sie alles im Popup-Fenster, geben Sie Ihre E-Mail ein und klicken Sie auf Synchronisierung starten.
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Die erste Synchronisation kann einige Stunden dauern. Nach Abschluss des Vorgangs erhalten Sie eine E-Mail-Benachrichtigung.
Exzellente Arbeit! Sie haben soeben die Leistung der bidirektionalen Synchronisation zwischen Marketo und Microsoft Dynamics freigesetzt. Wenn Sie Marketo Sales Insight erworben haben, bietet es mehr Spaß: