3. Schritt: Marketo und Dynamics verbinden (On-Premises 2013) step-of-connect-marketo-and-dynamics-on-premises

Gut! Wir haben die Lösung installiert und den Synchronisierungsbenutzer konfiguriert. Als Nächstes müssen wir Marketo Engage und Dynamics verbinden.

NOTE
Erforderliche Administratorberechtigungen

Benutzerinformationen zur Dynamics Sync eingeben enter-dynamics-sync-user-information

  1. Melden Sie sich bei Marketo an und klicken Sie auf Admin.

  2. Klicken Sie auf CRM.

  3. Auswählen Microsoft.

  4. Klicks Bearbeiten in Anmeldedaten eingeben.

    note caution
    CAUTION
    Stellen Sie sicher, dass Ihre Anmeldedaten korrekt sind, da wir die nachfolgenden Schemaänderungen nach der Übermittlung nicht rückgängig machen können. Wenn falsche Anmeldeinformationen gespeichert werden, müssen Sie ein neues Marketo-Abonnement erhalten.
  5. Geben Sie die Benutzername, Passwort und Microsoft Dynamics URL Klicken Sie dann auf Speichern.

    note note
    NOTE
    • Der Benutzername in Marketo muss mit dem Benutzernamen für den Synchronisierungsbenutzer im CRM übereinstimmen. Das Format kann user@domain.com oder DOMAIN\user.
    • Wenn Sie die URL nicht kennen, Hier erfahren Sie, wie Sie ihn finden.

Felder für Synchronisierung auswählen select-fields-to-sync

Jetzt müssen wir die Felder auswählen, über die wir die Synchronisation durchführen möchten.

  1. Klicks Bearbeiten in Zu synchronisierende Felder auswählen.

  2. Wählen Sie die Felder aus, die Sie mit Marketo synchronisieren möchten, damit sie vorausgewählt werden. Klicken Sie auf Speichern.

    note note
    NOTE
    Marketo speichert einen Verweis auf die zu synchronisierenden Felder. Wenn Sie ein Feld in Dynamics löschen, wird empfohlen, dies mit der Synchronisieren deaktiviert. Then refresh the schema in Marketo by editing and saving the Select Fields to Sync.

Synchronisieren von Feldern für einen benutzerdefinierten Filter sync-fields-for-a-custom-filter

Wenn Sie einen benutzerdefinierten Filter erstellt haben, gehen Sie in und wählen Sie die neuen Felder aus, die mit Marketo synchronisiert werden sollen.

  1. Navigieren Sie zu Admin und wählen Sie Microsoft Dynamics.

  2. Klicks Bearbeiten in den Details zur Feldsynchronisierung.

  3. Scrollen Sie nach unten zum Feld und überprüfen Sie es. Der tatsächliche Name muss "new_synctomkto"lauten, der Anzeigename kann jedoch beliebig sein. Klicken Sie auf Speichern.

Synchronisierung aktivieren enable-sync

  1. Klicks Bearbeiten in Synchronisierung aktivieren.

    note caution
    CAUTION
    Marketo deaktiviert die Duplizierung nicht automatisch für eine Microsoft Dynamics-Synchronisation oder wenn Sie Personen oder Leads manuell eingeben.
  2. Alles im Popup lesen, Ihre E-Mail eingeben und auf klicken Synchronisierung starten.

  3. Die erste Synchronisation kann einige Stunden dauern. Nach Abschluss des Vorgangs erhalten Sie eine E-Mail-Benachrichtigung.

Exzellente Arbeit! Sie haben soeben die Leistung der bidirektionalen Synchronisation zwischen Marketo und Microsoft Dynamics freigesetzt. Wenn Sie Marketo Sales Insight erworben haben, bietet es mehr Spaß:

recommendation-more-help
94ec3174-1d6c-4f51-822d-5424bedeecac