Opportunity Filters and Trigger opportunity-filters-and-triggers
Mit Opportunity-Filtern und -Triggern können Sie Opportunity-Ereignisse aus Salesforce verfolgen. Sie unterscheiden sich etwas von anderen Filtern und Triggern.
Opportunity Filters opportunity-filters
Mit Opportunity-Filtern können Sie in Ihre Salesforce-Leads vordringen, die Möglichkeiten haben. Sie finden sie beim Bearbeiten einer Smart-Liste im Ordner "Chancen"der Palette. Sie kommen in ein paar Geschmacksrichtungen.
- Anzahl Möglichkeiten
- Opty-Gesamtbetrag
- Erwarteter Opty-Gesamtumsatz
- Hat Opportunity
- Chancen wurden hinzugefügt
- Chancen wurden entfernt
- Opportunity wurde aktualisiert
Wenn Sie nach Ihren (benutzerdefinierten oder standardmäßigen) Opportunity-Feldern suchen, verwenden Sie den Filter Hat Opportunity oder Opportunity was[Added/Removed/Updated] -Filter oder -Trigger.
Anzahl der Optionen, Gesamtanzahl der Optionen, Gesamtanzahl der Optionen, Gesamtanzahl der erwarteten Gesamteinnahmen der Option
Mit diesen Filtern können Sie Leads auf Grundlage der Gesamtzahl, des Betrags oder des erwarteten Umsatzes aller ihrer Möglichkeiten finden.
Hat Gelegenheit, wurde der Gelegenheit hinzugefügt, wurde aus der Gelegenheit entfernt
Wenn Sie nach Leads suchen, die Möglichkeiten basierend auf einer Kombination von Kriterien haben, verwenden Sie den Filter Hat Chancen, Wurde der Opportunity hinzugefügt oder Aus der Opportunity entfernt . Sie sagen Ihnen:
- Hat Gelegenheit: Wenn dieser Lead derzeit eine übereinstimmende Gelegenheit hat
- wurde der Gelegenheit hinzugefügt: Wenn dieser Lead jemals zu einer übereinstimmenden Gelegenheit hinzugefügt wurde
- Wurde aus Opportunity entfernt: Wenn dieser Lead jemals aus einer übereinstimmenden Gelegenheit entfernt wurde
Fügen Sie die Suchkriterien im Filter als Einschränkungen hinzu. Zu den Einschränkungen gehören Ihr Opportunity-Standard und Ihre benutzerdefinierten Felder:
Angenommen, Sie möchten Leads finden, die Öffnungsmöglichkeiten von mindestens 5.000 $ haben. Ziehen Sie in den Filter Hat Chancen und verwenden Sie die Begrenzungen Ist geschlossen und Betrag:
Die Gelegenheit wurde aktualisiert
Der Filter Gelegenheit wurde aktualisiert sucht nach Möglichkeiten, wenn ein bestimmtes Opportunity-Feld aktualisiert wurde. Wählen Sie das Feld aus, das mit der Pulldown-Liste "Trigger-Attribut"überprüft werden soll, und verwenden Sie dann die Begrenzungen, um den Änderungssatz einzuschränken.
Dieser Filter zeigt beispielsweise alle Leads an, deren Datum sich in den letzten 30 Tagen geändert hat:
Opportunity Trigger opportunity-triggers
Die folgenden Opportunity-Trigger sind verfügbar. Sie funktionieren genau wie die entsprechenden Filter (siehe Beschreibung weiter oben). Sie können jedoch Kampagnen direkt bei Eintreten des Ereignisses Trigger haben:
- Opportunity wird aktualisiert
- Zu Opportunity hinzugefügt
- Aus Opportunity entfernt
Beispielsweise können Sie diese Smart-Liste zum Trigger verwenden, wenn ein Lead einer beliebigen Gelegenheit hinzugefügt wird. Im Fluss können Sie sie der Liste Ausgesetzte Marketing hinzufügen oder ihnen eine zielgerichtete E-Mail senden.
Um Ihre Opportunity-benutzerdefinierten Felder Trigger, verwenden Sie den Trigger Opportunity is Updated und wählen Sie das Feld im Pulldown aus:
