Synchronisierung benutzerdefinierter Felder für Programmmitglieder program-member-custom-field-sync
Zuordnen von Salesforce-Feldern zu benutzerdefinierten Feldern für Programmteilnehmer map-salesforce-fields-to-program-member-custom-fields
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Klicken Sie in Marketo auf Admin.
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Klicken Sie auf Salesforce und dann auf Bearbeiten neben „Programmteilnehmer - Benutzerdefiniertes Feld synchronisieren“.
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Verwenden Sie das Suchfeld, um die Salesforce-Felder zu finden, die Sie zuordnen möchten. In diesem Beispiel verwenden wir „Nicht aufrufen“.
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Klicken Sie auf die Dropdown-Liste.
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Wählen Sie das gewünschte benutzerdefinierte Feld für Marketo-Programmteilnehmer aus, das zugeordnet werden soll.
note note NOTE In der Dropdown-Liste werden nur benutzerdefinierte Felder für Programmmitglieder angezeigt, die dem Datentyp des Salesforce-Felds entsprechen. -
Deaktivieren Sie für zusätzliche Feldzuordnungen das Suchfeld und wiederholen Sie die Schritte 3 bis 5.
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Klicken Sie auf Speichern, wenn Sie fertig sind.
note important IMPORTANT Änderungen an den Programmmitgliedsdaten in den zugeordneten Feldern werden künftig zwischen Marketo und Salesforce synchronisiert. note note NOTE Wenn Sie den Datentyp eines Felds in Salesforce umbenennen oder ändern, entfernen wir jede Zuordnung dieses Felds zum benutzerdefinierten Feld „Programmteilnehmer“. Sie können sie jedoch nach der Überprüfung dem neuen Feld zuordnen.
Zuordnung von Salesforce-Feldern zu benutzerdefinierten Programmteilnehmerfeldern aufheben unmap-salesforce-fields-from-program-member-custom-fields
Wenn Sie ein Feld freigeben möchten, um es zu ersetzen, oder nur eine allgemeine Änderung vornehmen möchten, müssen Sie zuerst eine Aufhebung der Zuordnung durchführen. So geht's.
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Klicken Sie in Marketo auf Admin.
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Klicken Sie auf Salesforce und dann auf Bearbeiten neben „Programmteilnehmer - Benutzerdefiniertes Feld synchronisieren“.
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Verwenden Sie das Suchfeld, um die Felder zu suchen, deren Zuordnung Sie aufheben möchten. In diesem Beispiel verwenden wir „Nicht aufrufen“.
note tip TIP Sie können das Kontrollkästchen Zugeordnet aktivieren, um nur zugeordnete Felder anzuzeigen. -
Heben Sie die Zuordnung auf, indem Sie auf X neben dem Feld klicken.
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Die Zuordnung wird jetzt entfernt. Klicken Sie auf Speichern.