Geschlossene verlorene Opportunitys nach Marketingkanal closed-lost-opportunities-by-marketing-channel

Klicken Sie auf Registerkarte Berichte“ in Salesforce und wählen Sie Neuer Bericht aus.

Wählen Sie in der Schnellsuche unter „Bizible Attribution“ den Berichtstyp Bizible Attribution Touchpoint mit Opportunity und klicken Sie dann auf Erstellen.

Zeigen Sie am Anfang des Berichts "Alle Bizible Attribution Touchpoints" an und passen Sie das Datumsfeld an den Zeitrahmen an, für den Sie einen Bericht erstellen möchten. In unserem Beispiel geht es um „All Time“. Ändern Sie außerdem das Berichtsformat von Tabellenformat zu Zusammenfassung.

Jetzt fügen wir dem Bericht Felder hinzu. Geben Sie in der Schnellsuche auf der linken Seite „Marketing-Kanal“ ein und fügen Sie ihn zur Gruppierung „Zusammenfassung“ im Bericht hinzu.

Als Nächstes fügen wir einen Filter hinzu, um nur abgeschlossene verlorene Opportunities zu betrachten. Suchen Sie in der Schnellsuche auf der linken Seite nach dem Feld „Staging“ und ziehen Sie es in den Filterbereich.

Von dort aus wählen Sie die Lupe aus, um die Stadien auszuwählen, die Sie für „Closed Lost“-Gelegenheiten verwenden. In unserem Fall verwenden wir die standardmäßige „Closed Lost“-Benennung.

Führen Sie nun den Bericht aus!

Dies ist ein Bericht zu Opportunitys, der vom Marketing-Kanal zusammengefasst wird, um die abgeschlossenen verlorenen Opportunitys kanalübergreifend zu messen. In diesem Bericht können Sie nachvollziehen, welche Kanäle möglicherweise nicht die gewünschte Leistung erbringen. Sie können beliebige Filter oder Felder hinzufügen, über die Sie einen Bericht erstellen möchten.