Best Practices für die Zusammenführung von Leads best-practices-for-merging-leads

Beim Zusammenführen von Leads in Salesforce sollten Sie immer vorsichtig sein, um sicherzustellen, dass keine Daten verloren gehen.

Im Folgenden finden Sie eine Aufschlüsselung des Salesforce-Supports Zusammenführen von Leads.

Marketo Measure kommt ins Spiel, wenn es an der Zeit ist, Felder auszuwählen, die in den zusammengeführten Datensatz eingefügt werden. Überprüfen Sie bei Auswahl des primären Datensatzes, ob die Marketo Measure Felder ausgewählt wurden, um sie in den neuen Datensatz zu übertragen.

Wenn mehrere Datensätze mit Marketo Measure Daten vorhanden sind, stellen Sie sicher, dass der Master-Datensatz die ausgewählten Felder für den Lead enthält, der zuerst erstellt wurde. Weitere Marketo Measure werden im Abschnitt Insights vorhanden sein. Stellen Sie außerdem sicher, dass die E-Mail-Adresse des verfolgten Leads die E-Mail-Adresse ist, die beibehalten wird, da sie es uns ermöglicht, diesen Lead weiterhin mit neuen Attributionsdaten zu aktualisieren.

Von dort aus sollten Sie die Leads zusammenführen können und Marketo Measure Daten werden in den neuen Datensatz übertragen.

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an das Adobe-Account-Team (Ihren Account Manager) oder an den Marketo-Support.