Best Practices für die Segmentierung best-practices-for-segmentation
Überblick overview
Mit der Segmentierungsfunktion von Marketo Measure können Sie Regeln (d. h. im Grunde Filter) basierend auf Ihren CRM-Feldern definieren, um sie in einzelne Segmente zu gruppieren. Diese Segmente stehen dann in Ihren Discover-Dashboards sowie in Ihren Salesforce-Berichten zur Verfügung.
Die Segmentierung ist für die Nutzung Ihres Marketo Measure-Kontos von entscheidender Bedeutung. Dies gilt insbesondere innerhalb Ihrer Discover-Pinnwände. Da die Discover-Pinnwände von Marketo Measure auf einen vorab festgelegten Filtersatz beschränkt sind, können Sie mithilfe der Segmentierung Daten in Discover ähnlich wie in Ihren Salesforce-Berichten aufgliedern.
Bei der Push-Übertragung nach Salesforce werden Segmentwerte in das Feld „Segment“ geschrieben, die sich in einem beliebigen Buyer-Touchpoint-Berichtstyp befinden können. Dies ermöglicht einheitliche Berichte über beide Plattformen hinweg. Das Segment findet sich auch in den „Touchpoint-Details“ eines beliebigen Touchpoints.
Bei der Push-Übertragung nach Discover werden Segmente auf allen Pinnwänden als verfügbare Filter im Dropdown-Menü „Filter“ angezeigt.
Best Practices best-practice
Beachten Sie die folgenden Best Practices, unabhängig davon, ob die Segmentierung zum ersten Mal definiert oder nur die zuvor eingerichtete Segmentierung überprüft wird.
-
Achten Sie auf Einfachheit.
-
Richten Sie den Segmentnamen an die Nomenklatur Ihres Unternehmens aus, d. h. Kategorie = Filtername, Segment = Filterwert.
-
Verwenden Sie keine Formelfelder in Ihren Regeln
-
Erstellen Sie die Segmentierung möglichst für Lead/Kontakt und für Opportunity, um eine Verwendung über den gesamten Trichter hinweg sicherzustellen
-
Wenn Sie Kundin oder Kunde von Marketo Measure Ultimate sind und Ihr Standard-Dashboard-Objekt auf „Kontakt“ festgelegt haben, verwenden Sie folgende beiden Lead-Felder nicht (mehr dazu erfahren Sie hier).
- b2b.personStatus
- b2b.isConverted
-
Nicht jede Segmentkategorie wird über den gesamten Trichter ausgerichtet
- Die Segmentkategorie „Opportunity-Typ“ bezieht sich beispielsweise nicht auf Leads. Bei einem Segment, das mit „Region“ verknüpft ist, handelt es sich jedoch wahrscheinlich um eine Kategorie, die im gesamten Trichter definiert werden kann
-
-
Denken Sie darüber nach, wie Sie Ihre Daten derzeit darstellen möchten – ob im CRM-System oder in einem BI-Tool – und erwägen Sie eine entsprechende Segmenterstellung in Marketo Measure, sodass dieselben Berichte in Discover verfügbar sind
Best Practices für die Wartung best-practice-for-maintenance
Indem Sie Ihre Segmentierung mindestens zweimal jährlich überprüfen, stellen Sie sicher, dass die Segmentierung auf dem neuesten Stand ist. Als Best Practice empfehlen wir, Ihre Regeln auf der Registerkarte Segmente der Marketo Measure-Kontoeinstellungen zu überprüfen und Berichte in Salesforce abzurufen, um Ihre in Aktion befindlichen Segmente zu prüfen. Diese Schritte geben Ihnen und Ihrem Team nicht nur ein sicheres Gefühl in Bezug auf die Segmentierung, sondern anschließend auch bei Ihren Marketo Measure-Berichten.
Andere mögliche Gründe für eine Überprüfung Ihrer Segmentierung:
- Wechsel in Ihrem Marketing-Team
- Änderungen an Feldern, die zur Definition Ihrer Segmente verwendet werden
- Ergänzungen oder Änderungen bei bereits eingerichteten Segmenten