Erste Schritte mit Instanz-Governance und Dokumentation

Eine gute Dokumentation kann fast so wichtig sein wie die eigentliche Instanzimplementierung selbst. Ein Governance-Handbuch ist eine wichtige Ressource, die die Einrichtungsdetails Ihrer Marketo Engage-Instanz skizziert und Themen wie Programm-/Ordnerstrukturen, Kommunikationsbeschränkungen und mehr behandelt. Dieses aktuelle Dokument ist eine Referenz für Ihre Marketo Engage-Admins oder Hauptbenutzer und zeigt spezifische Best Practices und Steuerungsstandards auf, die auf Ihre Marketo Engage-Instanz und -Organisation zugeschnitten sind.

Aber damit nicht genug. Ihr Team benötigt möglicherweise zusätzliche Aktivierungsdokumente oder Schulungsmaterialien, um seine Kenntnisse in Marketo Engage zu verbessern. Zu diesen Ressourcen können interaktive Übungen, Quizfragen für den Zugriff oder Richtlinien für zulässige Aktionen innerhalb von Marketo Engage gehören, von denen alle Marketo Engage-Benutzenden in Ihrem Unternehmen profitieren. Ob es um die Erstellung eines umfassenden Governance-Handbuchs geht oder um die anfängliche Dokumentation wichtiger Einrichtungsaspekte: Die Aufzeichnung von Entscheidungen, die während des Onboarding getroffen wurden, ist der Schlüssel, um den Erfolg von Marketo Engage für Ihr aktuelles Team und zukünftige Generationen von Neueinstellungen sicherzustellen.

Um die Bedeutung der Dokumentation und Governance zu verstehen, bietet dieses Tutorial einen Einblick in die Best Practices, die Sie von ​ erhalten haben (Erste Schritte mit der Dokumentation zu Marketo Engage-Governance und -Schulungen und Wie dokumentieren Sie Ihre Instanz?, damit Sie einen Prozess einrichten und die Dokumentation für Ihre internen Anwender behalten können.

Warum die Dokumentation von Änderungen und Entscheidungen während der Implementierung der Instanz wichtig ist

Wenden Sie sich an Ihre Marketo Engage-Dokumentation, als würden Sie einen neuen Mitarbeiter, der mit der Technologie nicht vertraut ist, zum Onboarding in die Instanz leiten. Es ist einfach, Grundlagenkenntnisse zu übersehen, sobald Sie Erfahrungen mit Marketo Engage gesammelt haben. Als Administrator sollten Sie sicherstellen, dass Ihre Aktivierungs- und Governance-Dokumente für Anfänger geeignet sind. Um das Lernen neuer Benutzer zu erleichtern, ist es eine praktische Methode, Definitionen und Best Practices direkt in Ihre Schulungsmaterialien zu integrieren.

Das Erstellen der Instanzdokumentation während der Instanzeinrichtung bietet mehrere Vorteile:

Letztendlich hilft es Ihnen und Ihrem Team, die während der Implementierung getroffenen Entscheidungen aufzuschreiben, um mit Marketo Engage erfolgreich zu sein, ohne auf ein oder mehrere Personen angewiesen zu sein, um die Prozesse durchzusetzen.

So erstellen Sie die Governance Ihrer Marketo Engage-Instanz und Dokumentation

Schritt 1: Skizzieren Sie wichtige Themen in Ihrer Instanzdokumentation.

Definieren Sie eine Reihe von Standards dafür, was dokumentiert werden soll und was nicht dokumentiert werden muss. Dadurch kann die Organisation den Prozess übernehmen. Beim Erweitern des Dokuments ist es wichtig, die Gründe für die Einrichtung zu dokumentieren. Dies hilft anderen Admins ebenso wie Ihnen, keine Zeit mit Entscheidungen zu verschwenden, die keine Ergebnisse gebracht haben.

Beginnen Sie Ihren Governance- und Dokumentationsplan, indem Sie mit dem folgenden Beispiel beginnen:

* Ihre Dokumentation sollte mindestens Details zu Benutzern und Rollen, Programmvorlagen und Kanälen enthalten, sobald die Einrichtung abgeschlossen ist.

Schritt 2: Erstellen eines Änderungsprotokolls

Eine weitere wichtige Methode zur Verwaltung von Instanzen besteht darin, ein Änderungsprotokoll zu erstellen und dessen Verwendung zu erzwingen. Jedes Mal, wenn Sie eine Einstellung im Bereich „Admin“ oder in einem operationellen Programm ändern, sollte Ihr Team sie an einem zentralen Ort notieren, z. B. in einer gemeinsamen Tabelle. Dies kann Ihnen dabei helfen, sich daran zu erinnern, warum Sie eine Änderung vorgenommen haben und wie sie zuvor aussah. Zu den Feldern, die Sie im Änderungsprotokoll dokumentieren sollten, gehören:

Wie geht es weiter?

Autor

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Amy, Adoption & Retention Marketing Manager, Adobe