DokumentationAEM 6.5Benutzerhandbuch

Integrieren von Salesforce integrating-with-salesforce

Last update: Thu Apr 18 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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Eine Integration von Salesforce in Adobe Experience Manager (AEM) bietet Lead-Management-Funktionen und nutzt die von Salesforce direkt bereitgestellten, vorhandenen Funktionen. Sie können AEM so konfigurieren, dass Leads in Salesforce gepostet und Komponenten erstellt werden, die direkt von Salesforce aus auf die Daten zugreifen.

Die bidirektionale und erweiterbare Integration zwischen AEM und Salesforce ermöglicht:

  • Organisationen, Daten in vollem Umfang zu nutzen und zu ändern, um so das Kundenerlebnis zu optimieren
  • die Einbindung der Marketing-Abteilung in Vertriebstätigkeiten
  • Organisationen, Daten automatisch an einen Salesforce-Datenspeicher zu übermitteln und von diesem zu empfangen

Dieses Dokument beschäftigt sich mit den folgenden Themen:

  • Wie werden Salesforce-Cloud-Services konfiguriert? (Wie wird AEM zur Integration mit Salesforce konfiguriert?)
  • Wie werden Salesforce-Lead/-Kontaktdaten in ClientContext und zur Personalisierung genutzt?
  • Wie wird das Salesforce-Workflow-Modell zum Posten von AEM-Benutzenden als Leads in Salesforce genutzt?
  • Wie wird eine Komponente erstellt, die Daten aus Salesforce anzeigt?

Konfigurieren von AEM zur Integration mit Salesforce configuring-aem-to-integrate-with-salesforce

Um AEM für die Integration mit Salesforce zu konfigurieren, müssen Sie zunächst eine Fernzugriffsanwendung in Salesforce konfigurieren. Konfigurieren Sie dann den Salesforce-Cloud-Service, um auf diese Fernzugriffsanwendung zu verweisen.

NOTE
Sie können ein kostenloses Entwicklerkonto in Salesforce anlegen.

So konfigurieren Sie AEM für die Integration mit Salesforce:

CAUTION
Sie müssen das Salesforce Force-API-Integrationspaket installieren, bevor Sie mit dem Vorgang fortfahren können. Weitere Informationen zum Arbeiten mit Paketen finden Sie auf der Seite Arbeiten mit Paketen.

  1. Navigieren Sie in AEM zu Cloud-Services. Klicken Sie unter „Services von Dritten“ auf Jetzt konfigurieren unter Salesforce.

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  2. Erstellen Sie eine Konfiguration, z. B. developer.

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    NOTE
    Die neue Konfiguration leitet auf eine neue Seite um: http://localhost:4502/etc/cloudservices/salesforce/developer.html. Dies ist genau der Wert, den Sie in der Rückruf-URL beim Erstellen der Fernzugriffsanwendung in Salesforce angeben müssen. Diese Werte müssen übereinstimmen.

  3. Melden Sie sich bei Ihrem Salesforce-Konto an. (Wenn Sie noch kein Konto haben, erstellen Sie eines unter https://developer.force.com.)

  4. Navigieren Sie in Salesforce zu Erstellen > Apps, um zur Option Verbundene Apps zu gelangen (in den Salesforce-Vorgängerversionen war der Workflow Bereitstellen > Fernzugriff).

  5. Klicken Sie auf Neu, um AEM mit Salesforce zu verbinden.

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  6. Geben Sie die entsprechenden Daten in die Felder Name der verbundenen App, API-Name und E-Mail-Adresse des Kontakts ein. Wählen Sie das Kontrollkästchen OAuth-Einstellungen aktivieren aus und geben Sie die Rückruf-URL ein. Fügen Sie dann einen OAuth-Umfang hinzu (beispielsweise vollständigen Zugriff). Die Rückruf-URL sieht in etwa folgendermaßen aus: http://localhost:4502/etc/cloudservices/salesforce/developer.html

    Ändern Sie den Server-Namen/die Port-Nummer und den Seitennamen, sodass sie Ihrer Konfiguration entsprechen.

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  7. Klicken Sie auf Speichern, um die Salesforce-Konfiguration zu speichern. Salesforce erstellt einen Kundenschlüssel und ein Kundengeheimnis, die Sie für die AEM-Konfiguration benötigen.

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    NOTE
    Warten Sie einige (bis zu 15) Minuten, bis die Fernzugriffsanwendung in Salesforce aktiviert wird.

  8. Navigieren Sie in AEM zu Cloud-Services und dann zu der Salesforce-Konfiguration, die Sie zuvor erstellt haben (beispielsweise developer). Klicken Sie auf Bearbeiten und geben Sie den Kundenschlüssel und das Kundengeheimnis von salesforce.com ein.

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    Login-URL Dies ist der Salesforce-Autorisierungsendpunkt. Der Wert ist bereits ausgefüllt und kann in den meisten Fällen verwendet werden.
    Kundenschlüssel Geben Sie den Wert ein, den Sie von der Seite für die Registrierung bei der Fernzugriffsanwendung in salesforce.com abgerufen haben.
    Kundengeheimnis Geben Sie den Wert ein, den Sie von der Seite für die Registrierung bei der Fernzugriffsanwendung in salesforce.com abgerufen haben.

  9. Klicken Sie zum Verbinden auf Mit Salesforce verbinden. Salesforce verlangt, dass Sie Ihrer Konfiguration erlauben, sich mit Salesforce zu verbinden.

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    In AEM wird ein Bestätigungsdialogfeld mit der Meldung geöffnet, dass die Verbindung hergestellt wurde.

  10. Navigieren Sie zur Stammseite Ihrer Website und klicken Sie auf Seiteneigenschaften. Wählen Sie dann Cloud-Services aus und fügen Sie Salesforce hinzu. Wählen Sie die richtige Konfiguration aus (beispielsweise developer).

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    Jetzt können Sie das Workflow-Modell verwenden, um Leads an Salesforce zu posten und Komponenten zu erstellen, welche auf die Daten aus Salesforce zugreifen.

Exportieren von AEM-Benutzenden als Salesforce-Leads exporting-aem-users-as-salesforce-leads

Wenn Sie eine AEM-Benutzerin oder einen AEM-Benutzer als Salesforce-Lead exportieren möchten, müssen Sie den Workflow so konfigurieren, dass Leads an Salesforce gepostet werden.

Exportieren von AEM-Benutzenden als Salesforce-Leads:

  1. Navigieren Sie zum Salesforce-Workflow unter http://localhost:4502/workflow. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf den Workflow Salesforce.com-Export und klicken Sie dann auf Start.

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  2. Wählen Sie die AEM-Benutzerin oder den AEM-Benutzer, die bzw. den Sie als Lead erstellen möchten, als Payload für diesen Workflow (Startseite > „Benutzer“) aus. Stellen Sie sicher, dass Sie den Profilknoten dieser Person auswählen, da er Informationen, wie givenName und familyName enthält, die den Feldern FirstName und LastName des Salesforce-Leads zugeordnet sind.

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    NOTE
    Vor Beginn dieses Workflows gibt es bestimmte Pflichtfelder, die ein Lead-Knoten in AEM vor der Veröffentlichung bei Salesforce aufweisen muss. Diese sind givenName, familyName, company und email. Eine vollständige Liste der Zuordnungen zwischen AEM-Benutzenden und Salesforce-Leads finden Sie unter Zuordnungskonfiguration zwischen AEM-Benutzer und Salesforce-Lead.

  3. Klicken Sie auf OK. Die Benutzerinformationen werden nach salesforce.com exportiert.  Sie können dies unter salesforce.com überprüfen.

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    NOTE
    Die Fehlerprotokolle zeigen Ihnen, ob ein Lead importiert wurde.  Überprüfen Sie das Fehlerprotokoll auf weitere Informationen.

Konfigurieren des Workflows für den Export nach Salesforce.com configuring-the-salesforce-com-export-workflow

Falls erforderlich, konfigurieren Sie den Workflow für den Export nach Salesforce.com so, dass er der korrekten Salesforce.com-Konfiguration entspricht, oder nehmen Sie andere Änderungen vor.

So konfigurieren Sie den Workflow für den Export nach Salesforce.com:

  1. Navigieren Sie zu http://localhost:4502/cf#/etc/workflow/models/salesforce-com-export.html.

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  2. Öffnen Sie den Schritt „Salesforce.com-Export“ und wählen Sie die Registerkarte Argumente aus. Stellen Sie sicher, dass die richtige Konfiguration ausgewählt ist, und klicken Sie auf OK. Aktivieren Sie zudem das Kontrollkästchen, wenn Sie möchten, dass der Workflow einen Lead, der in Salesforce gelöscht wurde, neu erstellt.

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  3. Klicken Sie auf Speichern, um Ihre Änderungen zu speichern.

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Zuordnungskonfiguration zwischen AEM-Benutzer und Salesforce-Lead mapping-configuration-between-aem-user-and-salesforce-lead

Um die aktuelle Zuordnungskonfiguration zwischen einem AEM-Benutzer und einem Salesforce-Lead einzusehen oder zu bearbeiten, öffnen Sie den Konfigurations-Manager unter https://<hostname>:<port>/system/console/configMgr und suchen Sie nach Salesforce-Lead-Zuordnungskonfiguration.

  1. Öffnen Sie den Konfigurations-Manager. Dazu klicken Sie auf Web-Konsole oder Sie gehen direkt zu https://<hostname>:<port>/system/console/configMgr.

  2. Suchen Sie nach Salesforce-Lead-Zuordnungskonfiguration.

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  3. Ändern Sie die Zuordnungen nach Bedarf. Die Standardzuordnung folgt dem Muster aemUserAttribute=sfLeadAttribute. Klicken Sie auf Speichern, um Ihre Änderungen zu speichern.

Konfigurieren des Salesforce-ClientContext-Speichers configuring-salesforce-client-context-store

Der Salesforce-ClientContext-Speicher zeigt neben den Informationen zur derzeit angemeldeten Person, die bereits in AEM verfügbar sind, zusätzliche Informationen an. Er ruft diese zusätzlichen Informationen gemäß der Benutzerverbindung zu Salesforce aus Salesforce ab.

Konfigurieren Sie hierzu Folgendes:

  1. Verknüpfen Sie eine AEM-Benutzerin oder einen AEM-Benutzer über die Salesforce Connect-Komponente mit einer Salesforce-ID.
  2. Geben Sie die Salesforce-Profildaten auf der ClientContext-Seite ein, um die Eigenschaften zu konfigurieren, die Sie sehen möchten.
  3. (Optional) Erstellen Sie ein Segment, welches Daten aus dem Salesforce-ClientContext-Speicher nutzt.

Verknüpfen einer AEM-Benutzerin oder eines AEM-Benutzers mit einer Salesforce-ID linking-an-aem-user-with-a-salesforce-id

Ordnen Sie eine AEM-Benutzerin oder einen AEM-Benutzer einer Salesforce-ID zu, um diese in ClientContext zu laden.  In einem praxisnahen Szenario würden Sie die Verknüpfung basierend auf den bekannten Benutzerdaten mit einer Validierung erstellen.  Zur Veranschaulichung nutzen Sie in diesem Verfahren die Salesforce Connect-Komponente.

  1. Navigieren Sie zu einer Website in AEM, melden Sie sich an und ziehen Sie die Salesforce Connect-Komponente per Drag-and-Drop aus dem Sidekick.

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    NOTE
    Wenn die Salesforce Connect-Komponente nicht verfügbar ist, wechseln Sie zur Ansicht Design und wählen sie aus, um sie in der Ansicht Bearbeiten verfügbar zu machen.

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    Wenn Sie die Komponente auf die Seite ziehen, zeigt diese Verknüpfung zu Salesforce=Aus an.

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    NOTE
    Diese Komponente dient nur der Veranschaulichung.  In praxisnahen Szenarien gäbe es einen weiteren Prozess zum Verknüpfen/Abgleichen von Benutzenden mit Leads.

  2. Nachdem Sie die Komponente auf die Seite gezogen haben, öffnen Sie sie zum Konfigurieren.  Wählen Sie die Konfiguration, den Kontakttyp und den Salesforce-Lead oder -Kontakt. Klicken Sie dann auf OK.

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    AEM verknüpft den Benutzer mit dem Salesforce-Kontakt oder -Lead.

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Hinzufügen von Salesforce-Daten zu ClientContext adding-salesforce-data-to-client-context

Sie können Benutzerdaten aus Salesforce in ClientContext laden, um sie für die Personalisierung zu verwenden:

  1. Öffnen Sie den ClientContext, den Sie erweitern möchten, indem Sie dorthin navigieren. Beispiel: http://localhost:4502/etc/clientcontext/default/content.html.

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  2. Ziehen Sie die Salesforce-Profildaten-Komponente auf den ClientContext.

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  3. Öffnen Sie die Komponente, indem Sie darauf doppelklicken.  Wählen Sie Element hinzufügen und dann eine Eigenschaft aus der Dropdown-Liste aus. Fügen Sie beliebig viele Eigenschaften hinzu und wählen Sie OK aus.

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  4. Jetzt können Sie die Salesforce-spezifischen Eigenschaften aus Salesforce im ClientContext sehen.

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Erstellen eines Segments mithilfe der Daten aus dem Salesforce-ClientContext-Speicher building-a-segment-using-data-from-salesforce-client-context-store

Sie können ein Segment erstellen, das Daten aus dem Salesforce-ClientContext-Speicher verwendet.  Gehen Sie hierfür wie folgt vor:

  1. Navigieren Sie zur Segmentierung in AEM, entweder indem Sie zu Tools > Segmentierung oder aber zu http://localhost:4502/miscadmin#/etc/segmentation wechseln.
  2. Erstellen oder aktualisieren Sie ein Segment, um Daten aus Salesforce zu übernehmen.  Weitere Informationen erhalten Sie unter Segmentierung.

Suchen von Leads searching-leads

Im Lieferumfang von AEM ist eine Muster-Suchkomponente enthalten, die gemäß den angegebenen Kriterien in Salesforce nach Leads sucht.  Diese Komponente zeigt Ihnen, wie Sie die Salesforce-REST-API nutzen, um nach Salesforce-Objekten zu suchen.  Um einen Aufruf an salesforce.com auszulösen, verknüpfen Sie eine Seite mit einer Salesforce-Konfiguration.

NOTE
Dies ist eine Musterkomponente, die Ihnen zeigt, wie Sie die Salesforce REST API zum Abfragen von Salesforce-Objekten verwenden. Verwenden Sie sie als Beispiel, um komplexere Komponenten gemäß Ihren Anforderungen zu erstellen.

So verwenden Sie diese Komponente:

  1. Navigieren Sie zu der Seite, auf der Sie diese Konfiguration verwenden möchten.  Öffnen Sie die Seiteneigenschaften und wählen Sie Cloud-Services.  Klicken Sie auf Services hinzufügen. Wählen Sie dann Salesforce und die entsprechende Konfiguration aus und klicken Sie auf OK.

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  2. Ziehen Sie die Salesforce-Suchkomponente auf die Seite. (Voraussetzung ist, dass sie aktiviert wurde.  Um sie zu aktivieren, wechseln Sie zum Design-Modus und fügen Sie sie dem entsprechenden Bereich hinzu.)

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  3. Öffnen Sie die Suchkomponente und legen Sie die Suchparameter fest. Klicken Sie dann auf OK.

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  4. AEM zeigt die in Ihrer Suchkomponente aufgeführten Leads an, die den angegebenen Kriterien entsprechen.

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