Schrittweise Anleitung zur We.Gov- und We.Finance-Referenz-Website we-gov-reference-site-walkthrough
Voraussetzungen pre-requisites
Richten Sie die Referenz-Website ein, wie unter Einrichten und Konfigurieren der Referenz-Website We.Gov und We.Finance beschrieben.
Benutzergeschichte user-story
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AEM Forms
- Automatisierte Formularkonvertierung
- Authoring –
- Formulardatenmodelle/Datenquellen
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AEM Forms
- Datenerfassung
- (Optional) Datenintegration (MS® Dynamics)
- (Optional) Adobe Sign
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Workflow
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E-Mail-Benachrichtigungen
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(Optional) Kundenkommunikation
- Druckkanal
- Webkanal
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Adobe Analytics
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Datenquellenintegrationen
Fiktive Benutzer und Gruppen fictitious-users-and-groups
Das Demopaket We.Gov enthält die folgenden integrierten fiktiven Benutzer:
- Aya Tan: Bürgerin, die für eine Dienstleistung von einer Regierungsstelle in Betracht kommt.
- George Lang: We.Gov Agency Business Analyst
- Camila Santos: We.Gov Agency CX Lead
Die folgenden Gruppen sind ebenfalls enthalten:
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We.Gov Forms-Benutzer
- George Lang (Mitglied)
- Camila Santos (Mitglied)
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We.Gov-Benutzer
- George Lang (Mitglied)
- Camila Santos (Mitglied)
- Aya Tan (Mitglied)
Legende zu Demoübersichtsbegriffen demo-overview-terms-legend
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Stellvertretend agieren: Definierte Benutzer und Gruppen in AEM Demo.
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Schaltfläche: Farbige Rechtecke oder umkreiste Pfeile für die Navigation.
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Klicken: Um eine Aktion in der Benutzergeschichte auszuführen.
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Links: Befinden sich oben im Hauptmenü auf der Site We.Gov.
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Benutzeranweisungen: Eine Reihe numerischer Schritte, die beim Navigieren durch die Benutzergeschichte ausgeführt werden müssen.
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Forms Portal: https://<aemserver>:<port>/content/we-gov/formsportal.html
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Mobilansicht: We.Gov-Benutzerin bzw. -Benutzer, um eine Mobilansicht mit einem Browser mit angepasster Größe zu replizieren.
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Desktop-Ansicht: We.gov-Benutzer, um Demo auf einem Laptop oder Desktop anzuzeigen.
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Formular für Vorbildschirme: Formular auf der Startseite der Seite We.Gov.
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Adaptives Formular: Antragsformular für die Anmeldung für die Demo We.gov.
https://<aemserver>:<port>/content/forms/af/adobe-gov-forms/enrollment-application-for-health-benefits.html
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Adobe-We.Gov-Seite: https://<aemserver>:<port>/content/we-gov/home.html
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Adobe-Posteingang: Ausgewählte obere Menüleiste Glockensymbol in AEM Backend.
https://<aemserver>:<port>/aem/start.html
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Email-Client: Bevorzugte Methode zum Anzeigen von E-Mails (Gmail, Outlook)
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CTA: Aktionsaufruf
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Navigieren: Suchen eines bestimmten Referenzpunkts auf der Browser-Seite.
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AFC: automatische Forms-Konversion
Automatische Forms-Konversion (Camila) automated-forms-conversion
Dieser Abschnitt: Camila, der CX Lead, verfügt über ein bereits existierendes PDF-basiertes Formular, das im Rahmen eines papierbasierten Prozesses verwendet wurde. Im Rahmen einer Modernisierung möchte sie dieses PDF-Formular verwenden, um automatisch ein modernes adaptives Formular zu erstellen.
Automatische Forms-Konversion - We.Gov (Camila) automated-forms-conversion-wegov
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Navigieren Sie zu https://<aemserver>:<port>/aem/start.html
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Anmelden mit:
- Benutzer: camila.santos
- Kennwort: password
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Wählen Sie auf der Hauptseite „Formulare“ > „Formulare und Dokumente“ > „AEM Forms We.gov Forms“ > „AFC“.
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Camila lädt das PDF auf AEM Forms hoch.
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Camilla wählt dann das PDF-Formular aus und klickt auf Automatische Konversion starten, um den Konvertierungsprozess zu starten. Möglicherweise müssen Sie auf Konvertierung überschreiben klicken, wenn Sie das Formular konvertiert haben.
note note NOTE Die Einstellungen in AFC sind für Endbenutzerinnen und Endbenutzer vorkonfiguriert, was bedeutet, dass sie nicht geändert werden sollten. - Optional: Wenn Sie das Thema „Accessible Ultramarine“ verwenden möchten, klicken Sie einfach auf „Adaptives Formularthema angeben“ und wählen Sie das Thema „Accessible-Ultramarine“ aus, das in der Liste der Optionen angezeigt wird.
Der prozentuale Abschlussstatus wird während der Konvertierung angezeigt. Sobald der Status Konvertiert anzeigt, klicken Sie auf den Ausgabe-Ordner, wählen Sie das adaptive Formular aus und klicken Sie auf Bearbeiten, um das konvertierte Formular zu öffnen.
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Camilla prüft dann das Formular und stellt sicher, dass alle Felder vorhanden sind
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Anschließend beginnt Camilla mit der Bearbeitung des Formulars und wählt Stammbedienfeld > Bearbeiten (Schraubenschlüssel) > wählt dann Registerkarten aus dem Dropdown-Menü des Bedienfeld-Layouts > wählt dann das Kontrollkästchen.
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Camilla fügt dann alle notwendigen CSS- und Feldänderungen hinzu, um das Endprodukt zu produzieren.
Formulardatenmodell und Datenquellen (Camila) data-sources
Dieser Abschnitt: Nachdem das Dokument konvertiert und ein adaptives Formular erzeugt wurde, muss Camila das adaptive Formular mit einer Datenquelle verbinden.
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Camila öffnet die Eigenschaften für das Formular, das in automatische Formular-Konvertierung - We.Gov konvertiert wurde.
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Camila wählt dann Formularmodell > Wählt das Formulardatenmodell aus dem Dropdown-Menü > Wählt We.gov Enrollment FDM aus der Liste der Optionen aus.
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Klicken Sie auf „Speichern und schließen“.
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Camila klickt auf den Ausgabeordner, wählt das adaptive Formular aus und klickt auf Bearbeiten, um das ausgefüllte We.Gov-Formular zu öffnen.
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Camila wählt ein Feld im adaptiven Formular aus, klickt auf das und erstellt die Bindung mit den Entitäten des Formulardatenmodells über das Feld Bindungsverweis. Camila wiederholt diesen Schritt für alle Felder im adaptiven Formular.
Prüfung der Barrierefreiheit von Formularen (Camila) form-accessibility-testing
Camila überprüft auch, ob die erstellten Inhalte korrekt erstellt wurden und gemäß den Unternehmensstandards vollständig zugänglich sind.
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Camila klickt auf den Ausgabeordner, wählt das adaptive Formular aus und klickt auf Vorschau, um das ausgefüllte We.Gov-Formular zu öffnen.
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Sie öffnet die Registerkarte Audit im Chrome Developer Tool.
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Sie führt eine Barrierefreiheitsprüfung durch, um das adaptive Formular zu validieren.
Demo zur mobilen Ansicht des adaptiven Formulars (Aya) mobile-view-demo
Dieser Abschnitt muss vor der Demonstration durchgeführt werden.
Benutzeranweisungen:
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Navigieren Sie zu: https://<aemserver>:<port>/content/we-gov/home.html
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Anmelden mit:
- Benutzer: aya.tan
- Kennwort: password
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Ändern Sie die Größe des Browser-Fensters oder verwenden Sie den Emulator des Browsers, um eine Mobilgerätegröße zu replizieren.
We.Gov-Website (Aya) aya-user-story-we-gov-website
Dieser Abschnitt: Aya ist eine Staatsbürgerin und hört von einer Freundin, dass sie möglicherweise berechtigt ist, eine Dienstleistung von einer Regierungsstelle zu erhalten. Aya navigiert von ihrem Mobiltelefon zur We.Gov-Website, um mehr über Dienste zu erfahren, für die sie berechtigt ist.
We.Gov Pre-Screener (Aya) aya-user-story-we-gov-pre-screener
Aya beantwortet einige Fragen, um ihre Eignung zu bestätigen, indem sie ein kurzes adaptives Formular auf ihrem Mobiltelefon ausfüllt.
Benutzeranweisungen:
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Treffen Sie in jedem Dropdown-Feld eine Auswahl.
note note NOTE Wenn die Person mehr als 200.000 $ pro Jahr verdient, ist sie nicht berechtigt. -
Klicken Sie auf Bin ich berechtigt?.
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Klicken Sie auf Jetzt anwenden, um fortzufahren.
Adaptives Formular von We.Gov (Aya) aya-user-story-we-gov-adaptive-form
Aya stellt fest, dass sie berechtigt ist, und beginnt mit dem Ausfüllen ihres Antrags auf ihrem Mobilgerät, um einen Service anzufordern.
Aya muss einige Dokumente zu Hause überprüfen, bevor sie den Antrag für die Service-Anfrage ausführen kann. Sie speichert und beendet das Programm auf ihrem mobilen Gerät.
Benutzeranweisungen:
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Füllen Sie die Felder „Grundlegende Informationen“ aus. Die folgenden Felder und Dropdown-Listen sind obligatorisch:
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Grundlegende Informationen
- Vorname
- Nachname
- Geburtsdatum
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Verwenden Sie die folgende dynamische Logik, um die dynamische Funktion mithilfe der Dropdown-Liste Familienstatus zu demonstrieren:
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Einzel: Bedienfeld für nächste Angehörige anzeigen
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Verheiratet: Bedienfeld für ehelich abhängige Personen anzeigen
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Geschieden: Bedienfeld für nächste Angehörige anzeigen
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Verwitwet: Bedienfeld für nächste Angehörige anzeigen
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Haben Sie Kinder?: (Ja/Nein) Optionsfeld für die Anzeige des Bedienfelds für unterhaltsberechtigte Kinder.
- (Hinzufügen/Entfernen)-Schaltfläche zum Hinzufügen/Entfernen mehrerer Bedienfelder für unterhaltsberechtigte Kinder.
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Klicken Sie in der grauen Menüleiste auf den Pfeil nach rechts.
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Klicken Sie unten auf die Schaltfläche „Speichern“.
Desktop-Demo desktop-demo
Dieser Abschnitt: Zurück zu Hause hat Aya die benötigten Informationen gefunden und setzt das Programm von ihrem Desktop aus fort. Aya navigiert zum Online-Formularportal, um ihren Antrag wiederaufzunehmen. Mit einer einfachen Anpassung können Agenturen auch automatisch einen Link generieren und per E-Mail versenden, um das Programm wiederaufzunehmen.
Fortsetzung des adaptiven Formulars (Aya) aya-user-story-continued-adaptive-form
Benutzeranweisungen:
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Navigieren Sie zu https://<aemserver>:<port>/content/we-gov/home.html
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Klicken Sie in der Navigationsleiste auf Online-Services.
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Wählen Sie im Bedienfeld „Formularentwürfe“ den vorhandenen „Registrierungsantrag für Gesundheitsleistungen“ aus.
Das Erscheinungsbild ist identisch, und sie muss keine Daten erneut eingeben.
Benutzeranweisungen:
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Klicken Sie mit rechts auf den CTA im Kreis, um zum nächsten Abschnitt zu wechseln.
Das Formular wird bis zum letzten Eintrag von Aya vorausgefüllt. Aya hat alle ihre Informationen eingegeben und ist bereit zum Senden.
note note NOTE Wenn Aya das Telefonnummernfeld ausfüllt, muss sie die Nummer als fortlaufende 11-stellige Zahl ohne Leerzeichen oder Bindestriche angeben. Nach dem Absenden erhält Aya eine Dankeseite. Optional erhält sie auch eine E-Mail, die sie zum elektronischen Unterzeichnen des Datensatzdokuments mit Adobe Sign öffnen kann.
Optional: Adobe Sign (Aya) adobe-sign
Benutzeranweisungen:
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Navigieren Sie zu Ihrem E-Mail-Client und suchen Sie die E-Mail von Adobe Sign.
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Klicken Sie auf den Link zu Adobe Sign.
Benutzeranweisungen:
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Markieren Sie Ich stimme zu.
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Klicken Sie auf Akzeptieren.
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Scrollen Sie bis zum Ende des überprüften Dokuments.
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Klicken Sie auf die hervorgehobene gelbe Registerkarte, damit Sie das Dokument signieren können.
Regierungsbeamter (George) government-agent-george
Dieser Abschnitt: George ist ein Unternehmensanalyst bei der Regierungsbehörde, bei der Aya eine Dienstleistung beantragt. George hat ein einzelnes Dashboard, in dem er alle Anträge auf Serviceleistungen sehen kann, die ihm zur Überprüfung zugewiesen wurden.
AEM-Posteingang (George) george-user-story-aem-inbox
Benutzeranweisungen:
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Navigieren Sie zu https://<aemserver>:<port>/aem/start.html
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Klicken Sie auf das Benutzersymbol (oben rechts) und verwenden Sie die Menüoption Abmelden oder Stellvertretend agieren, wenn Sie derzeit mit einer administrativen Benutzerin oder einem administrativen Benutzer angemeldet sind.
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Anmelden mit:
- Benutzer: george.lang
- Kennwort: password
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Oder stellvertretend agieren:
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Geben Sie
George
in das Feld Stellvertretend agieren ein. -
Klicken Sie auf „OK“, um stellvertretend zu agieren.
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Klicken Sie oben rechts auf das Symbol „Benachrichtigung“ (Glocke).
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Klicken Sie auf Alle anzeigen, um zum Posteingang zu navigieren.
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Öffnen Sie im Posteingang die neueste Aufgabe Überprüfung des Antrags auf Gesundheitsleistungen.
Optional: AEM-Posteingang und MS® Dynamics (George) george-user-story-aem-inbox-and-ms-dynamics
Dank der Datenintegration und der automatisierten Workflows wird der Antrag von Aya zusammen mit einem CRM-Eintrag angezeigt, der bei der Übermittlung der Daten automatisch erstellt wurde.
Benutzeranweisungen:
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Öffnen Sie das schreibgeschützte adaptive Formular und prüfen Sie es.
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Klicken Sie auf die Schaltfläche MS® Dynamics öffnen, um den MS® Dynamics-Eintrag in einem neuen Fenster zu öffnen.
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Im CRM sehen Sie alle Informationen, die aktualisiert werden können.
- Optional können Sie einige Prüfungsnotizen direkt in Dynamics hinzufügen.
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Schließen Sie es und kehren Sie zum AEM-Posteingang zurück.
Zurück zum AEM-Posteingang (George) george-user-story-back-to-aem-inbox
George genehmigt Ayas Antrag, und dank eines bestehenden automatisierten Workflows wird auch eine Bestätigungs-E-Mail an Aya gesendet.
Benutzeranweisungen:
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Navigieren Sie zur linken oberen Ecke und klicken Sie auf Genehmigen, um den Antrag zu genehmigen.
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In dem Modal können Sie eine Nachricht für den CX-Lead hinterlassen.
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Klicken Sie auf „Fertig“.
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(Bürgerrolle) Öffnen Sie Ihren E-Mail-Client, um die an Aya gesendete E-Mail anzuzeigen.
CX-Lead (Camila) cx-lead-camila
Dieser Abschnitt: Camila, der CX-Lead, führt ein Begrüßungstelefonat mit Aya, um ihr zu erklären, wie sie die staatlichen Dienstleistungen nutzen kann, die ihr genehmigt wurden.
(Optional) AEM-Posteingang und MS® Dynamics camila-user-story-aem-inbox-ms-dynamics
Benutzeranweisungen:
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Navigieren Sie zu https://<aemserver>:<port>/aem/start.html
-
Klicken Sie auf das Benutzersymbol (oben rechts) und verwenden Sie die Menüoption Abmelden oder Stellvertretend agieren, wenn Sie derzeit mit einer administrativen Benutzerin oder einem administrativen Benutzer angemeldet sind.
-
Anmelden mit:
- Benutzer: camila.santos
- Kennwort: password
-
Oder stellvertretend agieren:
-
Geben Sie
Camila
in das Feld Stellvertretend agieren ein. -
Klicken Sie auf „OK“, um stellvertretend zu agieren.
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-
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Klicken Sie oben rechts auf das Symbol „Benachrichtigung“ (Glocke).
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Klicken Sie auf Alle anzeigen, um zum Posteingang zu navigieren.
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Öffnen Sie im Posteingang die letzte Aufgabe Neue Kontaktgenehmigung.
(Optional) Benutzeranweisungen:
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Öffnen Sie das schreibgeschützte adaptive Formular und prüfen Sie es.
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Klicken Sie auf die Schaltfläche MS® Dynamics öffnen, um den MS Dynamics-Eintrag in einem neuen Fenster zu öffnen.
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Im CRM können Sie alle Informationen sehen, die aktualisiert werden können.
- Fügen Sie optional eine Aufrufaktivität direkt in Dynamics hinzu.
- Öffnen Sie den Abschnitt Aktivitäten.
- Klicken Sie auf Neuer Telefonanruf.
- Fügen Sie Telefonanrufdetails hinzu.
- Speichern und schließen Sie das Fenster.
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Wenn Sie wieder in AEM sind, navigieren Sie zur linken oberen Ecke und klicken Sie auf Absenden, um den Antrag einzureichen.
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Im Modal können Sie eine Nachricht hinterlassen.
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Klicken Sie auf „Fertig“.
(Optional) Willkommenspaket Bürgerin (Aya) welcome-kit-citizen-aya
Dieser Abschnitt: Aya erhält eine E-Mail mit einem Link zu einer interaktiven Mitteilung, in der ihre Leistungen zusammengefasst sind und die auch Formularfelder zum Ausfüllen enthält. Mit einer beigefügten PDF-Leistungsübersicht und einem Link zur interaktiven Mitteilung, die per Post verschickt wird (mit demselben Thema/Branding wie die interaktive Mitteilung).
E-Mail-Client-Benachrichtigung (Aya) aya-user-story-email-client
Benutzeranweisungen:
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Suchen und öffnen Sie die E-Mail mit dem Willkommenspaket.
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Scrollen Sie zur PDF-Anlage am Seitenende.
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Klicken Sie darauf, um die PDF-Anlage zu öffnen.
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Scrollen Sie in Ihrem E-Mail-Client zurück nach oben und klicken Sie auf Willkommenspaket online anzeigen.
- Dadurch wird die Web-Kanalversion desselben Dokuments geöffnet.
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Für einen Kurzverweis direkt auf das PDF:
https://<aemserver>:<port>/aem/formdetails.html/content/dam/formsanddocuments/adobe-gov-forms/welcome-handbook/we-gov-welcome-handbook
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Für einen Kurzverweis direkt auf IC:
https://<aemserver>:<port>/content/dam/formsanddocuments/adobe-gov-forms/welcome-handbook/we-gov-welcome-handbook/jcr:content?channel=web&mode=preview&wcmmode=disabled
Verlängerungserinnerung Bürgerin (Aya) renewal-reminder-citizen-aya
Dieser Abschnitt: Camila plant auch eine Erinnerungsmitteilung für ein Jahr später. (Workflow-Schritt, der automatisiert/ausgeführt wird und E-Mail).
E-Mail-Client-Benachrichtigung (Aya) aya-user-story-email-client-updated
Benutzeranweisungen:
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Navigieren Sie zu Ihrem E-Mail-Client.
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Suchen und öffnen Sie die E-Mail mit der Verlängerungserinnerung.
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Klicken Sie auf Neuen Antrag einreichen, damit Sie das adaptive Formular öffnen können.
- Dieser Abschnitt ist absichtlich leer gelassen, um die Datenvorerfassung in Phase 2 zu unterstützen.
(Optional) Formulardatenmodell (Camila) form-data-model
Dieser Abschnitt: Camila navigiert zu AEM Forms Data Integrations, wo sie einen schnellen Test durchführen kann, um zu sehen, ob die Informationen, die über die Formulardatenmodellintegration an die externe Datenquelle gesendet werden, tatsächlich vorhanden sind.
Formulardatenmodell (Camila) form-data-model-camila
Dieser Abschnitt: Camila navigiert zur Seite „Datenquellen“, um die Daten zu überprüfen, die der Server in der Derby-Datenbank repliziert hat.
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Sobald das Benutzererlebnis abgeschlossen ist und der Absendeprozess abgeschlossen wurde, navigiert Camila zur Registerkarte „Datenquellen“ in AEM Forms (Formulare > Datenintegrationen)
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Camila wählt dann AEM Forms We.gov FDM aus und bearbeitet die We.gov-Registrierungs-FDM.
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Camila wählt dann den zu testenden Kontakt > Dienst auslesen aus.
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Camila gibt dem Testdienst eine Kontakt-ID und klickt dann auf die Schaltfläche Test. Zum Beispiel 1 oder 2, wenn Sie das Formular abgeschickt haben. Wenn Sie das Formular nicht gesendet haben, werden keine Daten zurückgegeben.
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Camila kann dann überprüfen, ob die Daten erfolgreich in die Datenquelle eingefügt wurden.
- Die Daten im Derby DS ähneln dem folgenden Format:
code language-xml [ { "ADDRESS_COUNTRY": "USA", "LAST_NAME": "Tan", "ADDRESS_CITY": "New York", "FIRST_NAME": "Aya", "ADDRESS_STATE": "AL", "ADDRESS_LINE1": "123 Street crescent", "GENDER_CODE": "2", "ADDRESS_LINE2": "123 Street crescent", "ADDRESS_POSTAL_CODE": "90210", "BIRTH_DATE": "1991-12-12", "CONTACT_ID": 1, "MIDDLE_NAME": "M", "HAS_CHILDREN_CODE": "0" } ]
(Optional) Analytics (Camila) analytics-cx-lead-camila
Dieser Abschnitt: Camila navigiert zu einem Dashboard, in dem sie die KPIs der Agentur sehen kann, z. B. die Prozentzahl der Bürgerinnen und Bürger, die mit dem Ausfüllen eines Antragsformulars für den Service begonnen und den Vorgang abgebrochen haben, die durchschnittliche Zeitdauer von der Antragseinsendung bis zur Genehmigung/Ablehnung und Interaktionsstatistiken für die Nutzenhandbücher, die sie an Bürgerinnen und Bürger gesendet hat.
Sites-Reporting mit Adobe Analytics (Camila) camila-reviews-sites-reporting-we-gov-adobe-analytics
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Navigieren Sie zu https://<aemserver>:<port>/sites.html/content
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Wählen Sie AEM Forms We.Gov-Site aus, um die Seiten der Site anzuzeigen.
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Wählen Sie eine der Seiten der Site aus (z. B. die Startseite) und wählen Sie Analysen und Empfehlungen.
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Auf dieser Seite werden abgerufene Informationen aus Adobe Analytics angezeigt, die sich auf die AEM Sites-Seite beziehen (HINWEIS: Diese Informationen werden regelmäßig von Adobe Analytics aktualisiert und nicht in Echtzeit angezeigt).
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Zurück auf der Seite „Seitenansicht“ (die Sie in Schritt 3 aufgerufen haben) können Sie die Informationen der Seitenansicht auch anzeigen, indem Sie die Anzeigeeinstellung so ändern, dass Elemente in der Listenansicht angezeigt werden.
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Suchen Sie das Dropdown-Menü Ansicht und wählen Sie Listenansicht aus.
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Wählen Sie im gleichen Menü die Option Ansichtseinstellung und anschließend im Abschnitt Analysen die Spalten aus, die angezeigt werden sollen.
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Klicken Sie auf Aktualisieren, um die neuen Spalten verfügbar zu machen.
Forms-Reporting mit Adobe Analytics (Camila) camila-reviews-forms-reporting-we-gov-adobe-analytics
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Gehen Sie zu
https://<aemserver>:<port>/aem/forms.html/content/dam/formsanddocuments/adobe-gov-forms
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Wählen Sie das adaptive Formular Registrierungsantrag für Gesundheitsleistungen aus und klicken Sie auf die Option Analytics-Bericht.
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Warten Sie, bis die Seite geladen wurde, und zeigen Sie die Daten des Analytics-Berichts an.