Konfigurieren von Microsoft Dynamics 365 für den Hypotheken-Workflow der We.Finance-Referenz-Website configure-microsoft-dynamics-for-the-home-mortgage-workflow-of-the-we-finance-reference-site
Erfahren Sie, wie Sie die Microsoft® Dynamics 365-Dienste über adaptive Formulare für den Hypotheken-Workflow der We.Finance-Referenz-Website nutzen können.
Übersicht overview
Microsoft® Dynamics 365 ist eine Customer Relationship Management(CRM)- und Enterprise Resource Planning(ERP)-Software, die Enterprise-Lösungen zum Erstellen und Verwalten von Kundenkonten, Kontakten, Leads, Chancen und Fällen bereitstellt.
AEM Forms bietet einen Cloud-Service zur Integration von Dynamics 365 mit dem Modul Datenintegration für AEM Forms an. Das Szenario Anleitung zur Hypothekenanwendung mit Microsoft® Dynamics zeigt, wie ein Kunde die We.Finance-Referenz-Website verwendet, um einen Kredit zu beantragen, wenn die Site Microsoft® Dynamics für die Forms-Datenintegration verwendet. Bevor Sie die schrittweise Anleitung zum Hypothekantrag mit Microsoft® Dynamics verwenden können, müssen Sie Microsoft® Dynamics 365 konfigurieren, damit es mit der We.Finance-Referenzwebsite verwendet werden kann.
Voraussetzungen prerequisites
Bevor Sie Dynamics 365 einrichten und konfigurieren, stellen Sie Folgendes sicher:
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AEM 6.3 Forms Service Pack 1 und höher
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Microsoft® Dynamics 365-Konto
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Registrierte Anwendung für den Dynamics 365-Dienst mit Microsoft® Azure Active Directory
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Client-ID und Client-Geheimnis für die registrierte Anwendung
Verknüpfen Sie den Hypothekenrechner mit Ihrer Startseite. link-the-home-mortgage-calculator-with-your-site-home-page
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Wechseln Sie in der Autoreninstanz zur folgenden Seite:
https://[Server]:[port]/editor.html/content/we-finance/global/en/loan-landing-page.html
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Scrollen Sie nach unten zum Hypothekrechner.
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Markieren Sie das Bedienfeld der rechten Spalte (Taschenrechner) und tippen Sie auf , um das Popup-Menü anzuzeigen. Tippen Sie im Popup-Menü auf Konfigurieren. Das Dialogfeld "AEM Forms-Container bearbeiten"wird angezeigt.
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Navigieren Sie im Dialogfeld „AEM Forms-Container bearbeiten“ zum Asset-Pfad, wählen Sie den Hypothekrechner unter dem folgenden Pfad aus und tippen Sie auf Bestätigen:
formsanddocuments/We.Finance/MS Dynamics/
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Tippen Sie auf Fertig.
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Veröffentlichen Sie die bearbeitete Seite.
note note NOTE Die Bindung der Rechenfelder mit dem FDM wird über das We.Finance-Referenz-Website-Paket vorkonfiguriert. Um die Bindung anzuzeigen, können Sie das Formular im Authoring-Modus öffnen und die Feldbindeverweise anzeigen. -
Um eine benutzerdefinierte Entität zum Speichern des Antragstellerdatensatzes für die Hypothekenanwendung zu erstellen, importieren Sie das Lösungspaket AEMFormsFSIRefsite_1_0.zip in Ihre Microsoft® Dynamics-Instanz:
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Laden Sie das Paket herunter von:
https://[server]:[port]/content/aemforms-refsite-collaterals/we-finance/home-mortgage/ms-dynamics/AEMFormsFSIRefsite_1_0.zip -
Importieren Sie das Lösungspaket in Ihre Microsoft® Dynamics-Instanz. Navigieren Sie in Ihrer Microsoft® Dynamics-Instanz zu Einstellungen > Lösungen und tippen Sie auf Importieren.
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Um die auf der refsite verwendeten Benutzerkontaktdetails einzurichten, importieren Sie das Paket Sarah Rose Contact.CSV in Ihre Microsoft® Dynamics-Instanz:
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Laden Sie das Paket herunter von:
https://[server]:[port]/content/aemforms-refsite-collaterals/we-finance/home-mortgage/ms-dynamics/Sarah%20Rose%20Contact.csv -
Importieren Sie das Paket in Ihre Microsoft® Dynamics-Instanz. Wechseln Sie in Ihrer Microsoft® Dynamics-Instanz zu Verkauf > Kontakte und tippen Sie dann auf Daten importieren.
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