Document Builder für Adobe Acrobat Sign
Geben Sie Ihrem Verkaufsteam mit vorausgefüllten Vorschlägen, Verträgen, Rechnungen und mehr in Sekunden einen Vorsprung, indem Sie alltägliche Aufgaben wie die Vorbereitung datengesteuerter Dokumente direkt in Salesforce automatisieren. Mit Document Builder können Sie ein Dokument dynamisch mithilfe von Salesforce-Daten generieren, bevor Sie es zur Signatur senden. Dadurch wird ein einmalig schwerfälliger Prozess vereinfacht und optimiert. Wir werden den Schritt-für-Schritt-Prozess durchlaufen, der Ihnen sicher hilft, Zeit und Mühe zu sparen.
Welchen Zweck hat Document Builder für Acrobat Sign?
Document Builder for Acrobat Sign soll eine einfachere und effizientere Möglichkeit bieten, in Salesforce Dokumente zur Signatur zu erstellen und zu generieren.
Damit können Benutzer Dokumente dynamisch generieren, bevor sie zur Signatur gesendet werden. Auf diese Weise müssen keine manuellen Daten eingegeben, kopiert und eingefügt werden. Mit Document Builder können Benutzer Vorlagen in Microsoft Word mithilfe des Adobe-Add-Ins erstellen, Datenfelder aus Salesforce zuordnen und Dokumente mit vorausgefüllten Daten erstellen.
Dadurch wird der Prozess zum Erstellen und Senden von Dokumenten zur Signatur optimiert, was Zeit und Aufwand für Benutzer spart.
Was ist für den Zugriff auf Document Builder in Salesforce erforderlich?
Für den Zugriff auf Document Builder in Salesforce sind die folgenden Schritte erforderlich:
- Installieren Sie das erforderliche Package "Adobe Acrobat Sign für Salesforce"-verwaltetes Package
- Klicken Sie auf das App- oder Waffelsymbol in Salesforce und geben Sie "document"ein, um nach "Document Builder admin"zu suchen.
- Klicken Sie auf "Document Builder Admin" und dann auf "Verbinden".
- Geben Sie Ihre Adobe Acrobat Sign-Benutzer-ID und Ihr Kennwort ein und melden Sie sich an.
- Klicken Sie auf "Zugriff zulassen", um Salesforce mit Adobe Acrobat Sign zu verbinden.
- Klicken Sie auf "Fertig"und aktualisieren Sie den Bildschirm, um zu sehen, dass die Verbindung hergestellt wurde.
Sobald diese Schritte abgeschlossen sind, kann Document Builder in Salesforce aufgerufen und verwendet werden.