Document Builder für Adobe Acrobat Sign
Profitieren Sie von den Vorteilen bereits ausgefüllter Angebote, Verträge, Rechnungen und mehr durch die Automatisierung alltäglicher Aufgaben wie der Vorbereitung datengesteuerter Dokumente direkt in Salesforce. Mit Document Builder können Sie mit Salesforce-Daten vor dem Versand zur Signatur dynamisch ein Dokument generieren, was einen einmal umständlichen Prozess einfacher und optimierter macht. Wir werden den Prozess Schritt für Schritt durchlaufen, um Ihnen Zeit und Mühe zu sparen.
Welchen Zweck hat Document Builder für Acrobat Sign?
Document Builder für Acrobat Sign bietet eine einfachere und effizientere Möglichkeit zum Erstellen und Generieren von Dokumenten, die in Salesforce signiert werden können.
Dadurch können Benutzer Dokumente dynamisch generieren, bevor sie zur Signatur gesendet werden, sodass keine manuelle Dateneingabe, Kopieren und Einfügen mehr erforderlich ist. Mit Document Builder können Benutzende mithilfe des Adobe-Add-ins Vorlagen in Microsoft Word erstellen, Datenfelder aus Salesforce zuordnen und Dokumente mit vorausgefüllten Daten generieren.
Dies optimiert den Prozess der Erstellung und des Versands von Dokumenten zur Signatur und spart den Benutzenden Zeit und Aufwand.
Was ist für den Zugriff auf Document Builder in Salesforce erforderlich?
Um auf Document Builder in Salesforce zuzugreifen, sind die folgenden Schritte erforderlich:
- Installieren Sie das erforderliche verwaltete Paket "Adobe Acrobat Sign for Salesforce"
- Klicken Sie auf das App- oder Waffelsymbol in Salesforce und geben Sie „Dokument“ ein, um nach "Document Builder Admin“ zu suchen.
- Klicken Sie auf "Document Builder Admin“ und dann auf „Verbinden“.
- Geben Sie Ihre Adobe Acrobat Sign-Benutzer-ID und Ihr Kennwort ein und melden Sie sich an.
- Klicken Sie auf „Zugriff erlauben“, um Salesforce mit Adobe Acrobat Sign zu verbinden.
- Klicken Sie auf „Fertig“ und aktualisieren Sie den Bildschirm, um zu sehen, dass die Verbindung hergestellt wurde.
Sobald diese Schritte abgeschlossen sind, kann auf Document Builder zugegriffen und es in Salesforce verwendet werden.