Benachrichtigungen mit Acrobat Sign für Salesforce und Marketo senden
Erfahren Sie, wie Sie eine Textnachricht, eine E-Mail oder eine Push-Benachrichtigung senden, um den Unterzeichnern mitzuteilen, dass eine Vereinbarung in Bearbeitung ist, indem Sie Acrobat Sign, Acrobat Sign für Salesforce, Marketo und die Marketo Salesforce-Synchronisation verwenden. Um Benachrichtigungen von Marketo zu senden, müssen Sie zunächst eine Marketo-SMS-Verwaltungsfunktion erwerben oder konfigurieren. Für diese exemplarische Vorgehensweise wird Twilio SMS verwendet, es sind jedoch andere Marketo-SMS-Lösungen verfügbar.
Voraussetzungen
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Installieren Sie Marketo Salesforce Sync.
Informationen und das neueste Plug-in für Salesforce Sync sind hier verfügbar.
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Installieren Sie Acrobat Sign für Salesforce.
Informationen zu diesem Plug-in sind hier verfügbar.
Benutzerdefiniertes Objekt suchen
Sobald die Marketo Salesforce-Synchronisationskonfiguration und die Konfiguration von Acrobat Sign für Salesforce abgeschlossen sind, werden im Marketo Admin-Terminal mehrere neue Optionen angezeigt.
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Klicken Sie auf Schema synchronisieren, wenn dies Ihr erstes Mal ist. Klicken Sie andernfalls auf Schema aktualisieren.
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Wenn die globale Synchronisierung ausgeführt wird, deaktivieren Sie sie, indem Sie auf Globale Synchronisierung deaktivieren klicken.
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Klicken Sie auf Schema aktualisieren.
Benutzerdefinierte Objekte synchronisieren
Auf der rechten Seite finden Sie weitere Informationen unter Lead-, Kontakt- und Account-basierte benutzerdefinierte Objekte.
Aktivieren Sie Sync für die Objekte unter Lead, wenn Sie auslösen möchten, wenn ein Lead zu einer Vereinbarung in Salesforce hinzugefügt wird.
Aktivieren Sie Synchronisation für die Objekte unter Kontakt, wenn Sie auslösen möchten, wenn einer Vereinbarung in Salesforce ein Kontakt hinzugefügt wird.
Aktivieren Sie Synchronisation für die Objekte unter Konto, wenn Sie auslösen möchten, wenn ein Konto einer Vereinbarung in Salesforce hinzugefügt wird.
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Aktivieren Sie die Synchronisation für die benutzerdefinierten Objekte, die unter dem gewünschten übergeordneten Objekt (Lead, Kontakt oder Konto) angezeigt werden.
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Die folgenden Assets zeigen, wie Synchronisierung aktivieren.
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Wenn Sie die Synchronisation für die benutzerdefinierten Objekte aktiviert haben, aktivieren Sie die Synchronisation erneut.
Erstellen des Programms
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Klicken Sie im Abschnitt "Marketingaktivitäten" von Marketo mit der rechten Maustaste auf Marketingaktivitäten in der linken Leiste, wählen Sie Neuer Kampagnenordner aus, und geben Sie ihm einen Namen.
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Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den erstellten Ordner, wählen Sie Neues Programm aus, und geben Sie ihm einen Namen. Behalten Sie alles andere als Standard bei, und klicken Sie dann auf Erstellen.
Twilio-SMS einrichten
Stellen Sie zunächst sicher, dass Sie über ein aktives Twilio-Konto verfügen und die SMS-Funktionen erworben haben, die Sie benötigen.
Das Einrichten des Marketo - Twilio SMS-Webhooks erfordert drei Twilio-Parameter von Ihrem Konto.
- Konto-SID
- Konto-Token
- Twilio-Telefonnummer
Rufen Sie diese Parameter von Ihrem Konto ab und öffnen Sie jetzt Ihre Marketo-Instanz.
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Klicken Sie rechts oben auf Admin.
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Klicken Sie auf Webhooks und anschließend auf Neues Webhook.
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Geben Sie einen Webhook-Namen und Beschreibung ein.
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Geben Sie die folgende URL ein, und ersetzen Sie [ACCOUNT_SID] und [AUTH_TOKEN] durch Ihre Twilio-Anmeldeinformationen.
code language-none https://[ACCOUNT_SID]:[AUTH_TOKEN]@API.TWILIO.COM/2010-04-01/ACCOUNTS/[ACCOUNT_SID]/Messages.json -
Wählen Sie POST als Anforderungstyp aus.
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Geben Sie die folgende Vorlage ein, und ersetzen Sie [MY_TWILIO_NUMBER] durch Ihre Twilio-Telefonnummer und [YOUR_MESSAGE] durch eine Nachricht Ihrer Wahl.
code language-none From=%2B1[MY_TWILIO_NUMBER]&To=%2B1{{lead.Mobile Phone Number:default=edit me}}&Body=[YOUR_MESSAGE] -
Legen Sie die Codierung für Anforderungstoken auf Formular/URL fest.
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Legen Sie den Antworttyp auf JSON fest, und klicken Sie dann auf Speichern.
Smart Campaign-Trigger einrichten
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Klicken Sie im Abschnitt Marketingaktivitäten mit der rechten Maustaste auf das von Ihnen erstellte Programm, und wählen Sie dann Neue Smart Campaign aus.
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Benennen Sie ihn, und klicken Sie dann auf Erstellen.
Wenn die Konfiguration für die benutzerdefinierte Objektsynchronisation korrekt durchgeführt wurde, sollten die folgenden Trigger angezeigt werden, die im Salesforce-Ordner verfügbar sind.
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Klicken Sie auf Zur Vereinbarung hinzugefügt und ziehen Sie sie in die Smart List. Fügen Sie die Einschränkungen hinzu, die für den Auslöser gelten sollen.
Einrichten des Smart Campaign Flow
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Klicken Sie in der Smart Campaign auf die Registerkarte Flow. Suchen Sie den Flow Webhook aufrufen, ziehen Sie ihn auf die Arbeitsfläche und wählen Sie den Webhook aus, den Sie im vorherigen Abschnitt erstellt haben.
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Ihre SMS-Benachrichtigungskampagne für Leads, die einer Vereinbarung hinzugefügt werden, ist jetzt eingerichtet.