Erinnerungen mithilfe des Acrobat Sign für Salesforce- und Marketo-Konfigurationshandbuchs senden

Installieren Sie Marketo Salesforce Sync.

Informationen und das neueste Plug-in für Salesforce Sync sind hier verfügbar.

Installieren Sie Acrobat Sign für Salesforce.

Informationen zu diesem Plug-in sind hier verfügbar.

Klicken Sie auf Schema synchronisieren, wenn dies Ihr erstes Mal ist. Klicken Sie andernfalls auf Schema aktualisieren.

Wenn die globale Synchronisierung ausgeführt wird, deaktivieren Sie sie, indem Sie auf Globale Synchronisierung deaktivieren klicken.

Klicken Sie auf Schema aktualisieren.

Synchronisierung aktivieren für das Objekt Vereinbarung, das unter dem gewünschten übergeordneten Objekt (Lead, Kontakt oder Konto) angezeigt wird. Führen Sie diesen Schritt für alle anderen benutzerdefinierten Objekte durch, die synchronisiert werden sollen.

Die folgenden Assets zeigen, wie Synchronisierung aktivieren.

Während die globale Synchronisation deaktiviert ist, wählen Sie das benutzerdefinierte Vereinbarungsobjekt aus, für das Sie die Synchronisation aktiviert haben, und Sichtbare Felder bearbeiten.

Aktivieren Sie das Feld "Vereinbarungsname" in der Trigger-Spalte, um es den Triggern für Kampagnenaktionen anzuzeigen. Überprüfen Sie alle anderen Felder, nach denen Sie filtern möchten, und Speichern.

Wenn Sie die Synchronisation für die benutzerdefinierten Objekte aktiviert und die Auslöserwerte verfügbar gemacht haben, müssen Sie die Synchronisation erneut aktivieren:

Klicken Sie im Abschnitt "Marketingaktivitäten" von Marketo mit der rechten Maustaste auf Marketingaktivitäten in der linken Leiste, wählen Sie Neuer Kampagnenordner aus, und geben Sie ihm einen Namen.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den erstellten Ordner, wählen Sie Neues Programm aus, und geben Sie ihm einen Namen. Behalten Sie alles andere als Standard bei, und klicken Sie dann auf Erstellen.

Klicken Sie auf Meine Token, und ziehen Sie dann E-Mail-Skript auf die Arbeitsfläche.

Geben Sie einen Namen ein, und klicken Sie dann auf Klicken Sie auf Bearbeiten.

Erweitern Sie auf der rechten Seite Benutzerdefinierte Objekte, und erweitern Sie dann das Objekt Vereinbarung. Suchen Sie den Vereinbarungsnamen, den Vereinbarungsstatus, das Datum der Signatur und die Signatur-URL und ziehen Sie sie auf die Arbeitsfläche.

Schreiben Sie ein Velocity -Skript mit diesen Token, um die Vereinbarungs-URL einer Vereinbarung anzuzeigen, die eine Woche lang nicht signiert wurde. Hier ist ein Beispiel, das das aktuelle Datum mit dem Sendedatum vergleicht:

#foreach($agreement in $echosign_dev1__SIGN_Agreement__cList)
    #if($agreement.echosign_dev1__Status__c == "Out for Signature")
        #set($todayCalObj = $date.toCalendar($date.toDate("yyyy-MM-dd",$date.get('yyyy-MM-dd'))) )
        #set($dateSentCalObj = $date.toCalendar($date.toDate("yyyy-MM-dd",$agreement.echosign_dev1__DateSent__c)) )
        #set($dateDiff = ($todayCalObj.getTimeInMillis() - $dateSentCalObj.getTimeInMillis()) / 86400000 )

        #if($dateDiff >= 7)
            #set($agreementName = $agreement.Name)
            #set($agreementURL = $agreement.echosign_dev1__Signing_URL__c.substring(8))
            #break
        #else
        #end
    #else
    #end
#end

#if(${agreementName})
    <a href="https://${agreementURL}">${agreementName}</a>
#else
    Please contact us.
#end

Klicke auf Speichern.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Programm, das Sie erstellt haben, und klicken Sie auf Neues lokales Element. Wählen Sie dann E-Mail aus.

Geben Sie auf der neuen Registerkarte einen Namen und Beschreibung für die E-Mail ein und wählen Sie eine Vorlage in der Vorlagenauswahl aus. Klicken Sie auf Erstellen.

Legen Sie Von Name und Von Adresse fest.

Klicken Sie auf den Nachrichtentext, um den Editor zu aktivieren. Klicken Sie auf die Schaltfläche Token einfügen, suchen Sie das von Ihnen erstellte benutzerdefinierte Vereinbarungs-URL-Token und klicken Sie dann auf Einfügen. Beenden Sie die Anpassung Ihrer E-Mail und klicken Sie auf Speichern.

Vorschau mit einem Profil, dem eine Vereinbarung zugewiesen ist. Sie sollten einen Link zur URL mit dem Vereinbarungsnamen als Beschriftung sehen.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Programm, das Sie erstellt haben, und klicken Sie dann auf Neue Smart Campaign.

Geben Sie einen Namen Ihrer Wahl ein, und klicken Sie dann auf Erstellen.

Suchen Sie nach, klicken Sie auf "Enthält Vereinbarung" und ziehen Sie es in die Smart-Liste.

Die Felder, die Sie dem Trigger verfügbar gemacht haben, sollten jetzt in Einschränkung hinzufügen verfügbar sein. Wählen Sie Vereinbarungsstatus und alle anderen Felder aus, nach denen Sie filtern möchten. Definieren Sie für jedes hinzugefügte Feld die Werte, nach denen gefiltert werden soll. In diesem Fall wird er nur ausgelöst, wenn der Vereinbarungsstatus "Zur Signatur versandt" ist und das Sendedatum vor 7 Tagen vergangen ist.

Bestätigen Sie die Zielgruppe der Kampagne, und sehen Sie auf der Registerkarte "Zeitplan", wer sich qualifiziert.

Klicken Sie in der Smart Campaign auf die Registerkarte Flow. Suchen Sie den Textfluss E-Mail senden, ziehen Sie ihn auf die Arbeitsfläche und wählen Sie die Erinnerungs-E-Mail aus, die Sie im vorherigen Abschnitt erstellt haben.

Klicken Sie in der Smart Campaign auf die Registerkarte Zeitplan. Stellen Sie sicher, dass der Kampagnenfluss auf die Ausführung nur einmal pro Person in den Einstellungen für intelligente Kampagnen beschränkt ist. Klicken Sie dann auf die Registerkarte Wiederholung planen.

Setzen Sie den Zeitplan auf "Täglich", wählen Sie einen Starttag und eine Startzeit sowie ggf. ein Enddatum für die Kampagne aus.