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Senden von Benachrichtigungen mit Acrobat Sign für Microsoft Dynamics 365 und Marketo

Last update: Mon Aug 07 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

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  • Intermediate
  • Admin

Erfahren Sie, wie Sie mit Acrobat Sign, Acrobat Sign für Microsoft Dynamic, Marketo und Marketo Microsoft Dynamics Sync eine Textnachricht, eine E-Mail oder eine Push-Benachrichtigung senden, um den Unterzeichner darüber zu informieren, dass eine Vereinbarung in Bearbeitung ist. Um Benachrichtigungen von Marketo zu senden, müssen Sie zunächst eine Marketo-SMS-Verwaltungsfunktion erwerben oder konfigurieren. In dieser exemplarischen Vorgehensweise werden Twilio SMS, aber es sind auch andere Marketo SMS-Lösungen verfügbar.

Voraussetzungen

  1. Installieren Sie Marketo Microsoft Dynamics Sync.

    Informationen und das neueste Plug-in für Microsoft Dynamics Sync sind verfügbar hier verfügbar.

  2. Installation von Acrobat Sign für Microsoft Dynamics.

    Informationen zu diesem Plug-in sind verfügbar hier verfügbar.

Benutzerdefiniertes Objekt suchen

Sobald die Konfigurationen von Marketo Microsoft Dynamics Sync und Acrobat Sign for Dynamics abgeschlossen sind, werden zwei neue Optionen im Marketo Admin-Terminal angezeigt.

Administration

  • Klicken Dynamics-Entitäten synchronisieren.

    Die Synchronisation muss deaktiviert sein, bevor benutzerdefinierte Entitäten synchronisiert werden. Klicken Schema synchronisieren wenn dies Ihr erstes Mal ist. Klicken Sie andernfalls auf Schema aktualisieren.

    Aktualisieren

Benutzerdefiniertes Objekt synchronisieren

  1. Suchen Sie rechts nach Blei, Kontaktund Konto-basierte benutzerdefinierte Objekte.

    • Synchronisation aktivieren für die Objekte unter Lead, wenn Sie beim Hinzufügen eines Leads zu einer Vereinbarung in Dynamics auslösen möchten.

    • Synchronisation aktivieren für die Objekte unter Kontakt, wenn Sie beim Hinzufügen eines Kontakts zu einer Vereinbarung in Dynamics auslösen möchten.

    • Synchronisation aktivieren für die Objekte unter Konto, wenn Sie auslösen möchten, wenn ein Konto einer Vereinbarung in Dynamics hinzugefügt wird.

    • Synchronisation aktivieren für das Vereinbarungsobjekt unter dem gewünschten übergeordneten Objekt (Lead, Kontakt oder Konto).

    Benutzerdefinierte Objekte

  2. Wählen Sie im neuen Fenster die gewünschten Eigenschaften unter Vereinbarung aus.

    Aktivieren Sie die Felder unter Einschränkung und Auslöser , um sie Ihren Marketing-Aktivitäten vorzustellen.

    Benutzerdefinierte Synchronisation 1

    Benutzerdefinierte Synchronisation 2

  3. Aktivieren Sie die Synchronisation erneut, nachdem Sie die Synchronisation für die benutzerdefinierten Objekte aktiviert haben.

    Gehen Sie zurück zur Admin-Terminalund klicken dann auf Microsoft Dynamics klicken Sie dann auf Synchronisation aktivieren.

    Microsoft Dynamics

    Global aktivieren

Erstellen des Programms

  1. In Marketing-Aktivitätenmit der rechten Maustaste klicken Marketing-Aktivitäten auf der linken Leiste, wählen Sie Neuer Kampagnenordner und benennen Sie ihn.

    Neuer Ordner

  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den erstellten Ordner, wählen Sie Neues Programm und geben Sie ihm einen Namen.

    Behalten Sie alles andere als Standard bei, und klicken Sie dann auf Erstellen.

    Neues Programm 1

    Neues Programm 2

Einrichten Twilio SMS

Stellen Sie zunächst sicher, dass Sie über ein aktives Twilio und hat die SMS-Funktionen erworben, die Sie benötigen.

Einrichten der Marketo - Twilio SMS-Webhook erfordert drei Twilio -Parameter aus Ihrem Konto löschen.

  • Konto-SID
  • Konto-Token
  • Twilio-Telefonnummer

Rufen Sie diese Parameter von Ihrem Konto ab und öffnen Sie jetzt Ihre Marketo-Instanz.

  1. Klicken Administrator oben rechts.

    Administration

  2. Klicken Webhooks und klicken dann auf Neuer Webhook.

    WebHooks

  3. Geben Sie einen Webhook-Name und Beschreibung.

  4. Geben Sie die folgende URL ein, und ersetzen Sie die ACCOUNT_SID und AUTH_TOKEN mit Ihrem Twilio Anmeldedaten.

    code language-none 
    https://[ACCOUNT_SID]:[AUTH_TOKEN]@API.TWILIO.COM/2010-04-01/ACCOUNTS/[ACCOUNT_SID]/Messages.json

  5. Auswählen POST als Anforderungstyp an.

  6. Geben Sie Folgendes ein: Vorlage und ersetzen Sie MY_TWILIO_NUMBER mit Ihrem Twilio Telefonnummer und YOUR_MESSAGE mit einer Nachricht Ihrer Wahl.

    code language-none 
    From=%2B1[MY_TWILIO_NUMBER]&To=%2B1{{lead.Mobile Phone Number:default=edit me}}&Body=[YOUR_MESSAGE]

  7. Legen Sie die Token-Codierung anfordern bis Formular/URL.

  8. Legen Sie den Antworttyp auf fest. JSON klicken Sie dann auf Speichern.

Smart Campaign-Trigger einrichten

  1. Klicken Sie im Abschnitt Marketingaktivitäten mit der rechten Maustaste auf das von Ihnen erstellte Programm, und wählen Sie dann Neue Smart Campaign.

    Smart Campaign 1

  2. Benennen Sie ihn und klicken Sie dann auf Erstellen.

    Smart Campaign 2

    Unter dem Ordner "Microsoft" sollten verschiedene Trigger angezeigt werden, die verwendet werden können.

  3. Klicken und ziehen Zur Vereinbarung hinzugefügt in der Smart List und fügen Sie dann die Einschränkungen hinzu, die für den Auslöser gelten sollen.

    Zur Vereinbarung hinzugefügt

Einrichten des Smart Campaign Flow

  1. Klicken Sie auf Fluss " im Dialogfeld " Smart Campaign.

    Suchen Sie nach dem Element und ziehen Sie es Webhook aufrufen auf die Arbeitsfläche und wählen Sie den Webhook aus, den Sie im vorherigen Abschnitt erstellt haben.

    Webhook aufrufen

  2. Ihre SMS-Benachrichtigungskampagne für Leads, die einer Vereinbarung hinzugefügt werden, ist jetzt eingerichtet.

TIP
Dieses Tutorial ist Teil des Kurses Schnellere Vertriebszyklen - mit Acrobat Sign für Microsoft Dynamics und Marketo. das auf Experience League kostenlos erhältlich ist!
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