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Senden von Benachrichtigungen mit Acrobat Sign für Microsoft Dynamics 365 und Marketo

Last update: Tue Oct 01 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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Erfahren Sie, wie Sie mit Acrobat Sign, Acrobat Sign für Microsoft Dynamic, Marketo und Marketo Microsoft Dynamics Sync eine Textnachricht, eine E-Mail oder eine Push-Benachrichtigung senden, um den Unterzeichner darüber zu informieren, dass eine Vereinbarung in Bearbeitung ist. Um Benachrichtigungen von Marketo zu senden, müssen Sie zunächst eine Marketo-SMS-Verwaltungsfunktion erwerben oder konfigurieren. Für diese exemplarische Vorgehensweise wird Twilio SMS verwendet, es sind jedoch andere Marketo-SMS-Lösungen verfügbar.

Voraussetzungen

  1. Installieren Sie Marketo Microsoft Dynamics Sync.

    Informationen und das neueste Plug-in für Microsoft Dynamics Sync sind hier verfügbar.

  2. Installieren Sie Acrobat Sign für Microsoft Dynamics.

    Informationen zu diesem Plug-in sind hier verfügbar.

Benutzerdefiniertes Objekt suchen

Sobald die Marketo-Konfigurationen für Microsoft Dynamics Sync und Acrobat Sign for Dynamics abgeschlossen sind, werden zwei neue Optionen im Marketo Admin-Terminal angezeigt.

Administrator

  • Klicken Sie auf Synchronisierung der Dynamics-Entitäten.

    Die Synchronisation muss deaktiviert sein, bevor benutzerdefinierte Entitäten synchronisiert werden. Klicken Sie auf Schema synchronisieren, wenn dies Ihr erstes Mal ist. Klicken Sie andernfalls auf Schema aktualisieren.

    Aktualisieren

Benutzerdefiniertes Objekt synchronisieren

  1. Suchen Sie auf der rechten Seite nach Lead, Kontakt und Account-basierten benutzerdefinierten Objekten.

    • Aktivieren Sie Synchronisation für die Objekte unter Lead, wenn Sie auslösen möchten, wenn ein Lead zu einer Vereinbarung in Dynamics hinzugefügt wird.

    • Aktivieren Sie Synchronisation für die Objekte unter Kontakt, wenn Sie auslösen möchten, wenn ein Kontakt zu einer Vereinbarung in Dynamics hinzugefügt wird.

    • Aktivieren Sie Synchronisation für die Objekte unter Konto, wenn Sie auslösen möchten, wenn ein Konto einer Vereinbarung in Dynamics hinzugefügt wird.

    • Synchronisierung aktivieren für das Vereinbarungsobjekt unter dem gewünschten übergeordneten Objekt (Lead, Kontakt oder Konto).

    Benutzerdefinierte Objekte

  2. Wählen Sie im neuen Fenster die gewünschten Eigenschaften unter Vereinbarung aus.

    Aktivieren Sie die Felder unter Einschränkung und Auslöser, um sie für Ihre Marketingaktivitäten verfügbar zu machen.

    Benutzerdefinierte Synchronisierung 1

    Benutzerdefinierte Synchronisierung 2

  3. Aktivieren Sie die Synchronisation erneut, nachdem Sie die Synchronisation für die benutzerdefinierten Objekte aktiviert haben.

    Kehren Sie zum Admin-Terminal zurück, klicken Sie auf Microsoft Dynamics, und klicken Sie dann auf Synchronisation aktivieren.

    Microsoft Dynamics

    Global aktivieren

Erstellen des Programms

  1. Klicken Sie in Marketingaktivitäten in der linken Leiste mit der rechten Maustaste auf Marketingaktivitäten, wählen Sie Neuer Kampagnenordner aus, und geben Sie einen Namen ein.

    Neuer Ordner

  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den erstellten Ordner, wählen Sie Neues Programm aus, und geben Sie ihm einen Namen.

    Behalten Sie alles andere als Standard bei, und klicken Sie dann auf Erstellen.

    Neues Programm 1

    Neues Programm 2

Twilio SMS einrichten

Stellen Sie zunächst sicher, dass Sie über ein aktives Twilio-Konto verfügen und die erforderlichen SMS-Funktionen erworben haben.

Das Einrichten des Marketo - Twilio SMS-Webhooks erfordert drei Twilio Parameter von Ihrem Konto.

  • Konto-SID
  • Konto-Token
  • Twilio-Telefonnummer

Rufen Sie diese Parameter von Ihrem Konto ab und öffnen Sie jetzt Ihre Marketo-Instanz.

  1. Klicken Sie oben rechts auf Admin.

    Administrator

  2. Klicken Sie auf Webhooks, und klicken Sie dann auf Neues Webhook.

    WebHooks

  3. Geben Sie einen Webhook-Namen und Beschreibung ein.

  4. Geben Sie die folgende URL ein, und stellen Sie sicher, dass ACCOUNT_SID und AUTH_TOKEN durch Ihre Twilio-Anmeldeinformationen ersetzt werden.

    code language-none 
    https://[ACCOUNT_SID]:[AUTH_TOKEN]@API.TWILIO.COM/2010-04-01/ACCOUNTS/[ACCOUNT_SID]/Messages.json

  5. Wählen Sie POST als Anforderungstyp aus.

  6. Geben Sie die Vorlage ein, und vergewissern Sie sich, dass MY_TWILIO_NUMBER durch Ihre Twilio Telefonnummer und YOUR_MESSAGE durch eine Nachricht Ihrer Wahl ersetzt wird.

    code language-none 
    From=%2B1[MY_TWILIO_NUMBER]&To=%2B1{{lead.Mobile Phone Number:default=edit me}}&Body=[YOUR_MESSAGE]

  7. Legen Sie die Anforderungstokencodierung auf Form/URL fest.

  8. Setzen Sie den Antworttyp auf JSON, und klicken Sie dann auf Speichern.

Smart Campaign-Trigger einrichten

  1. Klicken Sie im Abschnitt Marketingaktivitäten mit der rechten Maustaste auf das von Ihnen erstellte Programm, und wählen Sie dann Neue Smart Campaign aus.

    Smart Campaign 1

  2. Benennen Sie ihn, und klicken Sie dann auf Erstellen.

    Smart Campaign 2

    Unter dem Ordner "Microsoft" sollten verschiedene Trigger angezeigt werden, die verwendet werden können.

  3. Klicken Sie auf Zu Vereinbarung hinzugefügt hinzugefügt, und ziehen Sie es in die Smart List. Fügen Sie dann die Einschränkungen hinzu, die für den Trigger gelten sollen.

    Zur Vereinbarung hinzugefügt

Einrichten des Smart Campaign Flow

  1. Klicken Sie in der Smart Campaign auf die Registerkarte Flow.

    Suchen Sie den Flow Webhook aufrufen, ziehen Sie ihn auf die Arbeitsfläche und wählen Sie den Webhook aus, den Sie im vorherigen Abschnitt erstellt haben.

    Webhook aufrufen

  2. Ihre SMS-Benachrichtigungskampagne für Leads, die einer Vereinbarung hinzugefügt werden, ist jetzt eingerichtet.

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