Mit Acrobat Sign für Microsoft Dynamics 365 und Marketo Erinnerungen versenden

Installieren Sie Marketo Microsoft Dynamics Sync.

Informationen und das neueste Plug-in für Microsoft Dynamics Sync sind hier verfügbar.

Installieren Sie Acrobat Sign für Microsoft Dynamics.

Informationen zu diesem Plug-in sind hier verfügbar.

Klicken Sie auf Synchronisierung der Dynamics-Entitäten.

Die Synchronisation muss deaktiviert sein, bevor benutzerdefinierte Entitäten synchronisiert werden. Klicken Sie auf Schema synchronisieren, wenn dies Ihr erstes Mal ist. Klicken Sie andernfalls auf Schema aktualisieren.

Suchen Sie auf der rechten Seite nach Lead, Kontakt und Account-basierten benutzerdefinierten Objekten.

• Aktivieren Sie Sync für die Objekte unter Lead, wenn Sie eine Erinnerung senden möchten, wenn ein Lead keine Vereinbarung in Dynamics signiert hat.

• Aktivieren Sie Sync für die Objekte unter Kontakt, wenn Sie eine Erinnerung senden möchten, wenn ein Kontakt keine Vereinbarung in Dynamics signiert hat.

• Aktivieren Sie Synchronisation für die Objekte unter Konto, wenn Sie eine Erinnerung senden möchten, wenn ein Konto keine Vereinbarung in Dynamics signiert hat.

• Synchronisierung aktivieren für das Vereinbarungsobjekt unter dem gewünschten übergeordneten (Lead, Kontakt oder Konto).

Wählen Sie im neuen Fenster die Eigenschaften aus, die Sie unter Vereinbarung wünschen, und aktivieren Sie dann die Felder unter Einschränkung und Auslöser, um sie Ihren Marketingaktivitäten zur Verfügung zu stellen.

Aktivieren Sie die Synchronisation erneut, nachdem Sie die Synchronisation für die benutzerdefinierten Objekte aktiviert haben.

Kehren Sie zum Admin-Terminal zurück, klicken Sie auf Microsoft Dynamics, und klicken Sie dann auf Synchronisation aktivieren.

Klicken Sie im Abschnitt Marketingaktivitäten von Marketo mit der rechten Maustaste auf Marketingaktivitäten in der linken Leiste.

Wählen Sie Neuer Kampagnenordner aus, und geben Sie ihm einen Namen.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den erstellten Ordner, wählen Sie Neues Programm aus, und geben Sie ihm einen Namen.

Behalten Sie alles andere als Standard bei, und klicken Sie dann auf Erstellen.

Klicken Sie auf Meine Token, und ziehen Sie dann E-Mail-Skript auf die Arbeitsfläche.

Geben Sie einen Namen ein, und klicken Sie dann auf Klicken Sie auf Bearbeiten.

Erweitern Sie auf der rechten Seite Benutzerdefinierte Objekte, und erweitern Sie dann das Objekt Vereinbarung.

Suchen Sie Name, Vereinbarungsstatus, Gesendet am und Aktuelle Unterzeichner-URL und ziehen Sie sie auf die Arbeitsfläche.

Schreiben Sie ein Velocity -Skript mit diesen Token, um die Vereinbarungs-URL einer Vereinbarung anzuzeigen, die eine Woche lang nicht signiert wurde. Im Folgenden finden Sie ein Beispiel, in dem das aktuelle Datum mit "Gesendet am" verglichen wird:

#foreach($agreement in $adobe_agreementList)
    #if($agreement.adobe_esagreementstatus == "Out for Signature")
        #set($todayCalObj = $date.toCalendar($date.toDate("yyyy-MM-dd",$date.get('yyyy-MM-dd'))) )
        #set($dateSentCalObj = $date.toCalendar($date.toDate("yyyy-MM-dd",$agreement.adobe_datesent)) )
        #set($dateDiff = ($todayCalObj.getTimeInMillis() - $dateSentCalObj.getTimeInMillis()) / 86400000 )

        #if($dateDiff >= 7)
            #set($agreementName = $agreement.adobe_name)
            #set($agreementURL = $agreement.adobe_currentsignerurl.substring(8))
            #break
        #else
        #end
    #else
    #end
#end

#if(${agreementName})
    <a href="https://${agreementURL}">${agreementName}</a>
#else
    Please contact us.
#end

Klicke auf Speichern.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Programm, das Sie erstellt haben, und klicken Sie auf Neues lokales Element. Wählen Sie dann E-Mail aus.

Geben Sie auf der neuen Registerkarte einen Namen und Beschreibung für die E-Mail ein und wählen Sie eine Vorlage in der Vorlagenauswahl aus.

Klicken Sie auf Erstellen.

Legen Sie Von Name und Von Adresse fest.

Klicken Sie auf den Nachrichtentext, um den Editor zu aktivieren.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Token einfügen, suchen Sie das von Ihnen erstellte benutzerdefinierte Vereinbarungs-URL-Token und klicken Sie dann auf Einfügen. Beenden Sie die Anpassung Ihrer E-Mail und klicken Sie auf Speichern.

Vorschau mit einem Profil, dem eine Vereinbarung zugewiesen ist.

Sie sollten einen Link zur URL mit dem Vereinbarungsnamen als Beschriftung sehen.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Programm, das Sie erstellt haben, und klicken Sie dann auf Neue Smart Campaign.

Geben Sie einen Namen Ihrer Wahl ein, und klicken Sie dann auf Erstellen.

Suchen Sie nach, klicken Sie auf "Enthält Vereinbarung" und ziehen Sie es in die Smart-Liste.

Die Felder, die Sie dem Trigger verfügbar gemacht haben, sollten in Einschränkung hinzufügen verfügbar sein.

Wählen Sie Vereinbarungsstatus und alle anderen Felder aus, nach denen Sie filtern möchten.

Definieren Sie für jedes hinzugefügte Feld die Werte, nach denen gefiltert werden soll. In diesem Fall wird er nur ausgelöst, wenn der Vereinbarungsstatus Zur Signatur versandt und Gesendet am in der letzten Zeit vor einer Woche ist.

Bestätigen Sie die Zielgruppe der Kampagne, und sehen Sie auf der Registerkarte "Zeitplan", wer sich qualifiziert.

Klicken Sie in der Smart Campaign auf die Registerkarte Flow.

Suchen Sie den Textfluss E-Mail senden, ziehen Sie ihn auf die Arbeitsfläche und wählen Sie die Erinnerungs-E-Mail aus, die Sie im vorherigen Abschnitt erstellt haben.

Klicken Sie in der Smart Campaign auf die Registerkarte Zeitplan. Stellen Sie sicher, dass der Kampagnenfluss auf die Ausführung nur einmal pro Person in den Einstellungen für intelligente Kampagnen beschränkt ist. Klicken Sie dann auf die Registerkarte Wiederholung planen.

Setzen Sie Schedule auf Daily. Wählen Sie bei Bedarf einen Start- und einen Endtag für die Kampagne aus.