Verwalten der Company Hierarchy
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Administratoren können eine "Company Hierarchy"-Variable erstellen, indem sie verbundene Unternehmen einer angegebenen Muttergesellschaft zuweisen, der das Unternehmen oben in der Organisation angehört. Wenn der Company Type-Wert Company ist, ist das Unternehmen nicht Teil einer Organisation und berechtigt, eine Muttergesellschaft zu werden oder einer bestehenden Muttergesellschaft zuzuweisen.
Im Admin verwalten Sie Unternehmenszuweisungen, indem Sie ein Unternehmen bearbeiten und dann die Konfiguration Company Hierarchy aktualisieren, um Unternehmen zuzuweisen oder die Zuweisung aufzuheben.
Zuweisen von Unternehmen zu einer Organisation
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Navigieren Sie in der Seitenleiste Admin zu Customers > Companies.
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Öffnen Sie im Raster Companies die Detailseite des Unternehmens, um die Zuweisungen zu erstellen.
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Um einer bestehenden Muttergesellschaft weitere Unternehmen zuzuweisen, wählen Sie die Aktion Edit für die Muttergesellschaft aus.
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Um eine Muttergesellschaft zu erstellen, wählen Sie die Aktion Edit aus, die das Unternehmen als Mutterunternehmen festlegen soll.
Es ist nicht möglich, eine Muttergesellschaft aus einer bestehenden Muttergesellschaft oder einem untergeordneten Unternehmen zu erstellen.
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Erweitern Sie auf der Detailseite des Unternehmens den Wert Company Hierarchy.
Das Raster zeigt vorhandene Unternehmenszuweisungen an, sofern vorhanden. Die Muttergesellschaft wird immer oben im Raster Company Hierarchy positioniert. Die Markierung
Currentgibt das Unternehmen an, das bearbeitet wird. -
Fügen Sie Unternehmen zur übergeordneten Organisation hinzu.
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Wählen Sie aus einer Liste der verfügbaren Unternehmen Assign Companies aus.
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Alle auf dieser Seite auswählen oder ein oder mehrere bestimmte Zeileneinträge für das Unternehmen auswählen.
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Wählen Sie Assign Selected Companies aus.
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Schließen Sie die Unternehmenszuweisung durch Auswahl von Assign ab.
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Aufheben der Zuweisung von Unternehmen zu einer Muttergesellschaft
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Navigieren Sie in der Seitenleiste Admin zu Customers > Companies.
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Öffnen Sie im Raster Companies die Detailseite des Unternehmens für das übergeordnete Unternehmen, indem Sie Edit auswählen.
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Zeigen Sie die Liste der zugewiesenen Unternehmen durch Erweiterung von Company Hierarchy an.
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Heben Sie im Raster Company Hierarchy die Zuweisung eines Unternehmens auf, indem Sie das Aktionssteuerelement Select zur Auswahl von Unassign from parent verwenden.
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Entfernen Sie bei Aufforderung das zugewiesene Unternehmen aus der Hierarchie, indem Sie Unassign auswählen.