Einrichten und Verwalten des Validierungsprozesses approval-marketing-campaigns

Welche Methoden und Personen an der Erstellung und Validierung von Marketing-Kampagnen beteiligt sind, hängt von der jeweiligen Organisation ab. Der Kampagnenvalidierungsprozess umfasst die Koordinierung mehrerer Stakeholder: Mit digitalem Marketing Befasste, Versand-Manager, Content-Manager und externe Verantwortliche wie Partner oder Lieferanten.

Mit Adobe Campaign können Sie einen Validierungsfluss für Ihre Kampagnen einrichten und Benutzende darüber informieren, wann eine Aktion erforderlich ist. Validierungen können für jeden Schritt eines Versands definiert werden: Zielgruppenbestimmung, Inhalt, Budget, Extraktion und Testversand. Während Ihre Kampagnensendungen die verschiedenen Validierungsschritte durchlaufen, erstellt Adobe Campaign ein Protokoll über die Änderungen und Genehmigungen, einschließlich Feedback, Änderungsanfragen und Kommentaren.

Die Personen, die als Verantwortliche für die Validierung in Adobe Campaign ernannt worden sind, werden mittels Benachrichtigungen über Validierungsanfragen informiert.

Sie können die Validierung auf verschiedene Weise vornehmen:

  • Von der Benachrichtigungsmeldung aus. Durch den Link in der E-Mail erhält die Person über einen Webbrowser Zugriff auf Campaign. Nach dem Verbinden kann die validierungsverantwortliche Person den Inhalt validieren oder auch nicht.

  • Vom Kampagnen-Dashboard aus.

  • Vom Versand-Dashboard aus.

Benutzende können über das Validierungsfenster auf die Kampagne und den Versand zugreifen. Sie können auch einen Kommentar eingeben.

Wenn eine Validierung durchgeführt wird, werden die Informationen in den Kampagnen- und Versand-Dashboards sowie in den Protokollen angezeigt.

Diese Informationen sind auch in den Validierungsprotokollen des Versands und im Validierungsprotokoll der Kampagne verfügbar. Auf diese Protokolle kann über die Registerkarten Bearbeiten > Audit > Validierungen zugegriffen werden.

Aktivieren von Validierungen enable-approvals

Für jeden Prozess, für den eine Validierung aktiviert wurde, werden Benachrichtigungen über die Validierung an die entsprechenden Personen gesendet.

Diese Benachrichtigungen können für einzelne Kampagnenvorlagen, für einzelne Kampagnen oder für einen Versand aktiviert werden.

Alle Vorgänge, für die eine Validierung erforderlich ist, werden in der Kampagnenvorlage über die Registerkarte Eigenschaften > Erweiterte Kampagnenparameter… > Validierungen ausgewählt. Auf dieser Registerkarte werden Validierungsverantwortliche oder Gruppen von Validierungsverantwortlichen ausgewählt. Diese Personen erhalten Benachrichtigungen, es sei denn, diese Option ist nicht aktiviert. Weitere Informationen.

Diese Einstellungen können für jede mit dieser Vorlage erstellte Kampagne sowie für jeden Versand einzeln überschrieben werden. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche Eigenschaften des Versands, dann auf die Registerkarte Validierungen.

Im nachfolgenden Beispiel erfordert der Inhalt des Briefpost-Versands keine Validierung:

CAUTION
Vergewissern Sie sich, dass die Validierungsverantwortlichen über die erforderlichen Berechtigungen zur Validierung verfügen und dass ihre Sicherheitszone korrekt definiert ist. Weitere Informationen.

Der Validierungsprozess für Sendungen wird in diesem Abschnitt ausführlich beschrieben.

Auswahl von Validierungsverantwortlichen select-reviewers

Für jeden Validierungstyp werden die für die Validierung verantwortlichen Benutzer oder Benutzergruppen aus der Dropdown-Liste im Versand ausgewählt. Weitere Benutzer können mit dem Link Bearbeiten… hinzugefügt werden. In diesem Fenster können Sie auch die Validierungsfrist bearbeiten. Standardmäßig haben Validierungsverantwortliche ab dem Unterbreitungsdatum drei Tage Zeit, um einen Prozess zu validieren. Um eine automatische Erinnerung hinzuzufügen, können Sie den Link Erinnerung hinzufügen verwenden.

Wenn keine Validierungsverantwortlichen angegeben werden, ist der/die Kampagnenverantwortliche für die Validierungen verantwortlich und erhält die Benachrichtigungen. Diese Person wird auf der Registerkarte Bearbeiten > Eigenschaften der Kampagne angegeben:

Alle anderen, die in Adobe Campaign über Admin-Rechte verfügen, können ebenfalls Vorgänge validieren, erhalten jedoch keine Benachrichtigungen.

NOTE
Standardmäßig kann der/die Kampagnenverantwortliche keine Validierung durchführen und auch nicht den Versand starten, wenn Validierungsverantwortliche festgelegt wurden. Als Administrator von Adobe Campaign können Sie dieses Verhalten ändern und es den Kampagnenverantwortlichen ermöglichen, Sendungen zu validieren/zu starten, indem Sie die Option NmsCampaign_Activate_OwnerConfirmation erstellen und auf 1 setzen.

Wenn eine Liste von Validierungsverantwortlichen definiert ist, ist ein Vorgang validiert, sobald ihn eine validierungsverantwortliche Person validiert hat. Der Validierungs-Link ist dann nicht mehr in den Kampagnen- und Versand-Dashboards verfügbar. Wenn das Senden von Benachrichtigungen aktiviert ist und ein anderer Validierungsverantwortlicher auf den Validierungs-Link in der Benachrichtigung klickt, wird ihm mitgeteilt, dass ein anderer Validierungsverantwortlicher den Vorgang bereits validiert hat.

Prüfen und Validieren von Sendungen review-and-approve-deliveries

Für jede Kampagne können Sie die Zielgruppe eines Versands, die Inhalte des Versands und seine Kosten validieren lassen. Die für die Validierung zuständigen Adobe Campaign-Benutzer bzw. -Benutzerinnen können per E-Mail benachrichtigt werden und eine Validierung über die Client-Konsole oder einen Webbrowser annehmen oder ablehnen. Weitere Informationen.

Bei Briefpost-Versand können Adobe Campaign-Benutzer die Extraktionsdatei vor der Übermittlung an den Router einsehen. Bei Bedarf haben sie die Möglichkeit, das Format zu verändern und die Extraktion erneut zu starten. Weitere Informationen.

Sobald diese Validierungsphasen beendet sind, kann der Versand gestartet werden. Weitere Informationen.

NOTE
Die Prozesse, für die eine Validierung erforderlich ist, können in der Kampagnenvorlage ausgewählt werden. Weitere Informationen.

Schritte zur Validierung eines Versands approving-processes

Die Schritte, für die eine Validierung erforderlich ist, werden im Kampagnen-Dashboard (über die Client-Konsole oder einen Webbrowser) angezeigt. Sie werden auch in der Versandverfolgungstabelle und im Versand-Dashboard angezeigt.

Folgende Validierungsvorgänge stehen für Kampagnensendungen zur Verfügung:

  • Validierung von Zielgruppe, Inhalt und Budget

    Wenn die Optionen Zielgruppenvalidierung aktivieren, Inhaltsvalidierung aktivieren oder Budgetvalidierung aktivieren im Fenster der Validierungseinstellungen ausgewählt sind, werden die entsprechenden Links in den Kampagnen- und Versand-Dashboards angezeigt.

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    NOTE
    Die Budgetvalidierung ist nur verfügbar, wenn die Zielgruppenvalidierung im Fenster der Validierungseinstellungen aktiviert ist. Der Link zur Budgetvalidierung wird erst nach der Zielgruppenanalyse angezeigt.

    Wenn die Optionen Inhaltsbearbeitung zuweisen oder Externe Inhaltsvalidierung im Fenster der Validierungseinstellungen ausgewählt sind, werden im Dashboard die entsprechenden Links Inhalt unterbreiten und Externe Inhaltsvalidierung angezeigt.

    Die Inhaltsvaldiierung ermöglicht den Zugriff auf die durchgeführtenTestsendungen.

  • Validierung der Extraktion (Briefpost)

    Wenn die Option Extraktionsvalidierung aktivieren im Fenster der Validierungseinstellungen ausgewählt ist, muss die Extraktionsdatei validiert werden, bevor der Router benachrichtigt werden kann.

    Die Option Datei validieren ist im Kampagnen- und Versand-Dashboard verfügbar.

    Sie können vor der Validierung die Ausgabedatei in der Vorschau anzeigen. Die Vorschau der Extraktionsdatei zeigt nur eine Auswahl der Daten. Es wird nicht die gesamte Datei geladen.

  • Validierung der Sendungen

    Die Option Individuelle Validierung jedes zugeordneten Versands aktivieren wird für einen primären Versand verwendet, der mit sekundären Sendungen verknüpft ist. Standardmäßig ist diese Option nicht aktiviert, sodass eine Gesamtvalidierung des Hauptversands durchgeführt werden kann. Wenn diese Option aktiviert ist, muss jeder Versand einzeln validiert werden.

NOTE
Wenn in einem Zielgruppen-Workflow während der Nachrichtenvorbereitung ein Konfigurationsfehler auftritt, wird der Link Nachrichtenvorbereitung neu starten im Dashboard angezeigt. Korrigieren Sie den Fehler und verwenden Sie diesen Link, um die Nachrichtenvorbereitung neu zu starten, wobei der Schritt der Zielgruppenbestimmung übersprungen wird.

Validieren eines Inhalts approve-content

CAUTION
Zur Validierung eines Inhalts ist ein Testversandzyklus obligatorisch. Mit Testsendungen können Sie die Anzeige von Informationen sowie Personalisierungsdaten validieren und die Funktionsfähigkeit von Links überprüfen.
Die im Folgenden beschriebenen Funktionen für die Inhaltsvalidierung beziehen sich auf den Testversand.

Es ist möglich, einen Validierungszyklus für Inhalte zu konfigurieren. Wählen Sie dazu im Fenster mit den Validierungseinstellungen die Option Inhaltsvalidierung aktivieren. Die Inhaltsvalidierung gliedert sich in folgende Schritte:

  1. Nach der Erstellung eines neuen Versands klickt der Kampagnenverantwortliche auf den Link Inhalt unterbreiten im Kampagnen-Dashboard, um den Zyklus der Inhaltsvalidierung zu starten.

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    NOTE
    Wenn im Fenster der Validierungseinstellungen die Option Testversand aktivieren (für einen E-Mail-Versand) oder die Option Testversandvalidierung (für einen Briefpost-Versand) aktiviert ist, erfolgt der Testversand automatisch.
  2. Der Inhaltsverantwortliche wird daraufhin per E-Mail benachrichtigt und entscheidet, ob er den Inhalt validiert oder nicht:

    • über die Benachrichtigungs-E-Mail: Die Benachrichtigungs-E-Mail enthält einen Link zu den bereits erfolgten Testsendungen und möglicherweise zu einer Darstellung der Nachricht für die verschiedenen Webmails, sofern das Add-on Zustellbarkeit für diese Instanz aktiviert ist.

    • über die Client-Konsole oder einen Webbrowser, in der Versandverfolgung oder dem Kampagnen- oder Versand-Dashboard. Im Kampagnen-Dashboard kann die Liste der durchgeführten Testsendungen durch Öffnen des Links Inbox Rendering… angezeigt werden. Klicken Sie auf das Symbol Details rechts von der Liste, um ihren Inhalt anzuzeigen.

  3. Die für die Kampagne verantwortliche Person wird per E-Mail darüber benachrichtigt, ob der Inhalt validiert wurde oder nicht. Die für die Kampagne verantwortliche Person kann zu jedem Zeitpunkt den Zyklus der Inhaltsvaldierung neu starten. Öffnen Sie hierzu den Link oberhalb der Zeile Inhaltsstatus im Kampagnen-Dashboard (auf Ebene des Versands) und klicken Sie auf Inhaltsvalidierung zurücksetzen, um sie erneut durchzuführen.

Zuweisen einer Inhaltsbearbeitung assign-content-editing

Diese Option ermöglicht die Bestimmung einer für die Inhaltsbearbeitung verantwortlichen Person, zum Beispiel einen Webmaster. Wenn die Option Inhaltsbearbeitung zuweisen im Fenster der Validierungseinstellungen aktiviert ist, werden zwischen der Versanderstellung und dem Versand der Benachrichtigungs-E-Mail an die Inhaltsverantwortlichen mehrere Validierungsetappen hinzugefügt:

  1. Nach Erstellung eines neuen Versands klickt der Kampagnenverantwortliche auf den Link Inhaltsbearbeitung unterbreiten im Kampagnen-Dashboard, um den Inhaltsbearbeitungszyklus zu starten.

  2. Der Verantwortliche der Inhaltsbearbeitung erhält daraufhin eine E-Mail, die ihn über die Inhaltsfreigabe informiert.

  3. Er kann sich dann mit der Client-Konsole verbinden, um den Versand zu öffnen und diesen mittels eines vereinfachten Assistenten zu bearbeiten, der die Änderung des Betreffs, der HTML- und Textinhalte sowie die Durchführung von Testsendungen ermöglicht.

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    NOTE
    Wenn im Fenster der Validierungseinstellungen die Option Testversand aktivieren (für einen E-Mail-Versand) oder die Option Testversandvalidierung (für einen Briefpost-Versand) aktiviert ist, erfolgt der Testversand automatisch.
  4. Nach Beendigung der Bearbeitung kann der Verantwortliche der Inhaltsbearbeitung den Inhalt zur Verfügung stellen.

    Hierfür gibt es folgende Möglichkeiten:

    • den Link Verfügbare Inhalte in der Adobe Campaign-Client-Konsole.
    • den Link in der Benachrichtigung.
      Der Benutzer kann der Validierung einen Kommentar hinzufügen, bevor er den Inhalt dem Kampagnenverantwortlichen unterbreitet.
      Über die Benachrichtigungs-E-Mail kann der Kampagnenverantwortliche den ihm unterbreiteten Inhalt akzeptieren oder ablehnen.

Externe Inhaltsvalidierung external-content-approval

Mit dieser Option können Sie eine externe Person festlegen, die für die Genehmigung des Versand-Renderings zuständig ist, wie beispielsweise für die Konsistenz der Markenkommunikation, die Tarife, usw. Wenn die Option Externe Inhaltsvalidierung im Fenster der Validierungseinstellungen aktiviert ist, werden zwischen der Inhaltsvalidierung durch die Inhaltsverantwortlichen und dem Benachrichtigungsversand an die Kampagnenverantwortlichen mehrere Validierungsetappen hinzugefügt:

  1. Der externe Inhaltsverantwortliche wird per E-Mail benachrichtigt, sobald der Inhalt intern validiert wurde und die externe Validierung erfolgen muss.
  2. Die Benachrichtigungs-E-Mail enthält Links zu den Testsendungen, die der Überprüfung der Darstellung des Versandinhalts dienen, und eine Schaltfläche, über die der Versandinhalt validiert oder abgelehnt werden kann.

Diese Links sind nur verfügbar, wenn eine oder mehrere Testsendungen durchgeführt wurden. Andernfalls ist das Rendern eines Versands nur über die Client-Konsole oder einen Webbrowser verfügbar.

Validieren einer Extraktionsdatei approve-an-extraction-file

Für Offline-Sendungen erzeugt Adobe Campaign eine Extraktionsdatei, die, je nach Konfiguration, dem Router übermittelt wird. Der Inhalt der Datei hängt von der verwendeten Exportvorlage ab.

Sobald Inhalt, Zielgruppe und Budget validiert sind, erhält der Versand den Status Extraktion ausstehend, bis der Extraktions-Workflow für Kampagnen gestartet wird.

Wenn das Datum der Extraktionsanfrage erreicht ist, wird die Extraktionsdatei erstellt und der Versandstatus wird zu Datei zu validieren.

Sie können den Inhalt der Extraktionsdatei ansehen, indem Sie auf ihren Titel klicken. Über die verschiedenen Links im Dashboard haben Sie zudem die Möglichkeit, die Datei zu validieren oder bei Bedarf ihr Format zu verändern und die Extraktion erneut durchzuführen.

Nachdem die Datei validiert wurde, können Sie die Benachrichtigungs-E-Mail an den Router senden. Weitere Informationen.

Validierungsmodi approval-modes

Vorgänge können im Kampagnen-Dashboard, in der Registerkarte zum Versand-Tracking, im Versand-Dashboard oder über die an die Validierungsverantwortlichen gesendete E-Mail-Benachrichtigung validiert werden.

Im Dashboard validieren approval-via-the-dashboard

Um einen Vorgang über die Client-Console oder einen Webbrowser zu genehmigen, klicken Sie auf den entsprechenden Link auf dem Kampagnen-Dashboard.

Beispielsweise nach Ausführung der Versandanalyse:

  1. Wählen Sie Zielgruppe validieren.

  1. Überprüfen Sie im Popup-Fenster die zu validierenden Informationen.
  2. Wählen Sie Akzeptieren oder Ablehnen und verfassen Sie gegebenenfalls einen Kommentar. Dieser Kommentar wird in den Validierungsprotokollen angezeigt.
  3. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Schaltfläche Zielgruppenvalidierung.

Wenn ein Vorgang bereits von einem anderen Benutzer validiert wurde, ist der Validierungs-Link nicht mehr verfügbar.

Wenn ein Prozess abgelehnt wurde, werden die Informationen im Versand-Dashboard wie folgt angezeigt:

Über eine Benachrichtigung validieren approval-via-notification-messages

So validieren Sie einen Vorgang über die Benachrichtigung:

  1. Klicken Sie auf den Link in der Benachrichtigung.
  2. Melden Sie sich bei Adobe Campaign an.
  3. Überprüfen Sie die zu validierenden Informationen.
  4. Wählen Sie Akzeptieren oder Ablehnen und verfassen Sie gegebenenfalls einen Kommentar.
  5. Validieren Sie den Inhalt. Ihre Auswahl und Ihr Kommentar werden in den Validierungsprotokollen angezeigt.
NOTE
Wenn der Vorgang Warnungen erzeugt hat, erscheint in der Benachrichtigung ein Warnhinweis.

Validierung nachverfolgen approval-tracking

In der Benutzeroberfläche sind Validierungsprotokolle verfügbar:

  • Im Validierungsprotokoll der Kampagne, Unterregisterkarte Validierungen der Registerkarte Bearbeiten > Audit:

  • Im Versandprotokoll der Kampagne, Unterregisterkarte Sendungen der Registerkarte Bearbeiten > Audit:

  • Der Validierungsstatus jedes Versands kann durch Klicken auf die Option Protokolle ausblenden/anzeigen auf der Registerkarte Zusammenfassung angezeigt werden.

  • Diese Informationen sind zudem über die Registerkarte Audit > Validierungen jedes Versands zugänglich.

NOTE
Nachdem ein Vorgang genehmigt oder abgelehnt wurde, können die anderen Validierungsverantwortlichen ihn nicht mehr ändern.

Automatische/manuelle Validierungen automatic-and-manual-approval

Wenn bei der Erstellung eines Zielgruppen-Workflows die Validierung automatisch erfolgt (Standardmodus), zeigt Adobe Campaign den Validierungs-Link an oder sendet eine Benachrichtigung, sobald eine Validierung erforderlich ist.

Um den Validierungsmodus (manuell oder automatisch) auszuwählen, klicken Sie auf die Registerkarte Bearbeiten > Eigenschaften der Kampagne oder der Kampagnenvorlage, dann auf Erweiterte Kampagnenparameter… und schließlich auf die Registerkarte Validierungen.
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NOTE
Der gewählte Validierungsmodus wird auf alle Sendungen der Kampagne angewandt.

Bei der Erstellung eines Zielgruppen-Workflows vermeidet die manuelle Validierung die Erstellung von Validierungs-Links oder den automatischen Versand von Benachrichtigungen. Das Kampagnen-Dashboard bietet einen Link Zielgruppe zur Genehmigung übermitteln, um den Genehmigungsprozess manuell zu starten.

Über eine Bestätigungsnachricht können die Validierungen der ausgewählten Prozesse für diesen Versand erlaubt werden.

Daraufhin werden die Validierungsschaltflächen im Dashboard der Kampagne (für diesen Versand), im Dashboard des Versands sowie in der Versandverfolgung angezeigt. Wenn die Benachrichtigungen aktiviert wurden, werden diese parallel versendet.

Diese Art der Validierungsaktivierung ermöglicht es, die Zielbestimmungsrecherchen zu bearbeiten, ohne die validierenden Benutzer fälschlicherweise zu benachrichtigen.

Benachrichtigungen notifications

Benachrichtigungen sind spezifische E-Mails, die den validierungsverantwortlichen Benutzern gesendet werden, um diese über Prozesse mit ausstehender Validierung zu informieren. Der in der Nachricht enthaltene Link führt zu einer Webschnittstelle, in der sich der Benutzer identifizieren muss. Nach der Anmeldung kann er die betreffenden Elemente einsehen, den Prozess validieren oder nicht und seine Entscheidung mit einem Kommentar begründen.

Der Inhalt der E-Mail-Benachrichtigungen kann angepasst werden. Siehe Inhalt der Benachrichtigungen.

Aktivieren/Deaktivieren von Benachrichtigungen enabling-disabling-notification

Benachrichtigungs-E-Mails werden automatisch versendet, wenn die Validierung des entsprechenden Vorgangs in der Kampagnenvorlage, der Kampagne selbst oder im betreffenden Versand aktiviert wurde. Die Benachrichtigungen können jedoch auch deaktiviert werden, um nur Genehmigungen über die Client-Konsole zu erlauben.

Öffnen Sie hierzu das Fenster der Validierungseinstellungen der Kampagne oder der betreffenden Kampagnenvorlage (Registerkarte Bearbeiten > Eigenschaften > Erweiterte Kampagnenparameter… > Validierungen) und wählen Sie Keine Benachrichtigungen senden.

Inhalt der Benachrichtigungen notification-content

Der Benachrichtigungsinhalt wird in einer bestimmten Vorlage definiert: Benachrichtigung über Validierungen für die Marketing-Kampagne. Diese Vorlage wird im Ordner Administration > Kampagnenverwaltung > Vorlagen technischer Sendungen des Adobe Campaign-Navigationsbaums gespeichert.

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