Microsoft Dynamics 365 für die Integration mit Adobe Campaign Standard konfigurieren
Erfahren Sie, wie Sie die Integration mit Microsoft Dynamics 365 konfigurieren und Ihre CRM-Daten für die kanalübergreifende Kommunikation mit Adobe Campaign Standard aktivieren können.
Übersicht
Die allgemeine Beschreibung der Integration von Adobe Campaign Standard mit Microsoft Dynamics 365 finden Sie auf dieser Seite.
Für die Integration müssen mehrere Anwendungen konfiguriert werden. Dieser Artikel konzentriert sich jedoch auf die in Dynamics 365 erforderlichen Schritte.
Voraussetzungen
Bevor Sie die in diesem Dokument beschriebenen Einrichtungsschritte vor der Integration durchführen, wird davon ausgegangen, dass Sie bereits eine Bereitstellung vorgenommen haben und Administratorzugriff auf die Microsoft Dynamics 365-Instanz Ihres Unternehmens haben. Ist dies nicht der Fall, müssen Sie sich mit der Kundenunterstützung von Microsoft in Verbindung setzen, um die Dynamics 365-Bereitstellung abzuschließen.
Wenn Sie die Integration sowohl für die Staging- als auch für die Produktionsumgebung konfigurieren, müssen Sie die folgenden Schritte für Ihre Staging- und Produktions-Dynamics 365-Instanzen durchführen. Die folgenden Anweisungen variieren geringfügig, je nachdem, ob Sie eine Staging- oder Produktions-Dynamics 365-Instanz konfigurieren (z. B. wählen Sie für die Produktionsinstanz "prod" für <stage or prod> aus).
Einrichten der Anwendung und der Berechtigungen
Ein OAuth-Zugriffstoken ermöglicht es dem Integrations-Tool, sich über Web-APIs bei Ihrer Microsoft Dynamics 365-Instanz zu authentifizieren, um Campaign Standard-Erlebnisereignisse in der Timeline-Ansicht der Microsoft Dynamics 365-Oberfläche zu veröffentlichen.
Die wichtigsten Schritte werden im folgenden Video beschrieben:
Gehen Sie wie unten beschrieben vor, um das OAuth-Zugriffstoken zu generieren.
Neue Anwendung registrieren register-a-new-app
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Melden Sie sich unter Ihrem Administrator-Login bei portal.azure.com an.
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Wählen Sie im Menü links Azure Active Directory und dann im angezeigten Untermenü App-Registrierungen aus.
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Wählen Sie oben im Bildschirm Neue Registrierung aus.
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Füllen Sie den Registrierungsbildschirm für die App aus:
- Name: Adobe Campaign
<stage or prod> - Unterstützter Kontotyp: Nur Konten in diesem Organisationsverzeichnis (Standardwert)
- Name: Adobe Campaign
Weiterführende Informationen zur Erstellung einer neuen Anwendung finden Sie in diesem Abschnitt.
Client-Geheimnis generieren generate-a-client-secret
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Wählen Sie im Bildschirm mit der App-Übersicht im Untermenü auf der linken Seite Zertifikate und Geheimnisse > Neues Client-Geheimnis aus.
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Geben Sie eine Beschreibung ein, legen Sie eine Laufzeit fest und wählen Sie OK aus.
Ihr Client-Geheimnis wird jetzt erstellt. Bewahren Sie den Wert vorübergehend für den Abschluss der Einrichtung des Integrationstools vor der Integration auf.
Berechtigungen einrichten
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Wählen Sie in diesem Bildschirm oder im Bildschirm mit der App-Übersicht im Untermenü links API-Berechtigungen aus. Nachdem Sie Berechtigung hinzufügen ausgewählt haben, wählen Sie Dynamics CRM im Menü aus.
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Markieren Sie anschließend die Checkbox für user_impersonation und wählen Sie die Schaltfläche Berechtigungen hinzufügen aus.
Weiterführende Informationen zum Einrichten von Berechtigungen finden Sie in diesem Abschnitt.
App-Anwender erstellen
Dieser neue Anwender ist ein generischer Anwender. Er wird von der Anwendung genutzt: Alle Änderungen an Microsoft Dynamics 365 mithilfe der API werden von diesem Anwender vorgenommen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
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Navigieren Sie zu Ihrer Dynamics 365-Instanz und melden Sie sich als Administrator an.
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Wählen Sie das Zahnradsymbol oben rechts und dann Erweiterte Einstellungen aus. Wählen Sie im oberen Banner neben Einstellungen die Optionen Sicherheit > Anwender aus.
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Wählen Sie das Dropdown-Menü aus, um Anwender aufzurufen. Wählen Sie Neu aus.
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Stellen Sie sicher, dass im Dropdown-Menü neben dem Anwendersymbol steht: USER:APPLICATION USER.
Füllen Sie den Bildschirm für den neuen Anwender aus. Empfohlene Parameter:
- Benutzername (E-Mail): adobe_api_
<stage-or-prod>@<your-d365-hostname>" (z. B. adobe_api_stage@some-company.crm.dynamics.com) - Anwendungs-ID: Kennung der Anwendung, die Sie in Azure AD registriert haben (das ist obligatorisch).
- Sie können URl der Anwendungs-ID und Azure AD-Objektkennung leer lassen.
- Vollständiger Name: Adobe-API
<stage or prod> - E-Mail: identisch mit Benutzername (oder der E-Mail-Adresse der Administratorin oder des Administrators, falls gewünscht).
Weiterführende Informationen zur Erstellung von Anwendern finden Sie in diesem Abschnitt.
- Benutzername (E-Mail): adobe_api_
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Wählen Sie das Anwendersymbol aus und laden Sie ein Adobe Campaign-Symbol hoch. Dies ist das Symbol, das in der Timeline-Ansicht angezeigt wird, wenn in Dynamics 365 neue Adobe-Ereignisse erscheinen.
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Öffnen Sie die Liste der Anwenderrollen, indem Sie im oberen Band ROLLEN VERWALTEN auswählen.
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Blättern Sie nach unten und wählen Sie Systemadministrator-Zugriff für diesen Anwender.
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Wählen Sie OK aus.
Mandantenkennung abrufen get-the-tenant-id
Befolgen Sie die Anweisungen auf dieser Seite, um Ihre Mandanten-ID zu finden. Sie benötigen diese ID während der Einrichtung vor der Integration im Integrations-Tool.
Campaign Standard für Microsoft Dynamics 365 installieren install-appsource-app
Gehen Sie wie folgt vor, um die Dynamics 365-App in die Campaign Standard-Umgebung zu integrieren:
- Navigieren Sie zu Microsoft Business Apps und suchen Sie in der Suchleiste nach Adobe Campaign Standard .
Alternativ können Sie zu diesem Link gehen. - Befolgen Sie die Anweisungen zum Installieren der App für Ihre Dynamics 365-Instanz.
- Nach der Installation navigieren Sie zu Ihrer Dynamics 365-Instanz und melden Sie sich als Administrator an.
- Wählen Sie das Zahnradsymbol oben rechts und dann Erweiterte Einstellungen aus. Wählen Sie im oberen Banner das Dropdown-Menü neben Einstellungen und dann Prozesse unter Process Center aus.
- Suchen Sie nach der Aufgabe Adobe Campaign – E-Mail-Bounce und wählen Sie sie aus.
- Ändern Sie auf dem Tab Administration den Besitzer in den zuvor erstellten Adobe API-Anwender, indem Sie im oberen Band Aktionen auswählen und dann die Option Einem anderen Anwender zuweisen wählen. Wählen Sie dann aus der Dropdown-Liste die Option Adobe API-Anwender für die Zuweisung aus.
- Reaktivieren Sie den Prozess.
- Tun Sie dasselbe für die Aufgabe Adobe Campaign – E-Mail-Klick.
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