Erstellen und Verwalten von Unternehmensberichten
Sie können benutzerdefinierte Berichte erstellen und diese für andere Benutzende in Ihrem Anmeldeunternehmen speichern, die sie verwenden können. Unternehmensberichte stehen zur Auswahl, wenn Sie ein Projekt erstellen, wie unter Erstellen eines Projekts aus einem leeren Projekt oder Bericht im Artikel Erstellen von Projekten in Analysis Workspace beschrieben.
Erstellen eines benutzerdefinierten Unternehmensberichts
So erstellen Sie einen neuen Unternehmensbericht:
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Erstellen Sie ein Projekt in Analysis Workspace in dem von Ihnen gewünschten Zustand.
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Wählen Sie Projekt > Als Unternehmensbericht speichern… aus.
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Aktualisieren Sie den Namen des Berichts, fügen Sie eine Beschreibung hinzu, fügen Sie ggf. Tags hinzu und wählen Sie Als Unternehmensbericht speichern aus.
Der Bericht wird im Modal „Projekt erstellen“ zur Liste „Unternehmensberichte“ hinzugefügt und steht Benutzerinnen und Benutzern in Ihrem angemeldeten Unternehmen zur Verfügung.
Weitere Informationen dazu, wie Benutzerinnen und Benutzer ein Projekt basierend auf einem Unternehmensbericht erstellen können, finden Sie unter „Erstellen eines Projekts aus einem leeren Projekt oder einem Bericht“ in Erstellen von Projekten.
Verwalten von Unternehmensberichten
Admins können die Projektliste filtern, um Unternehmensberichte anzuzeigen und zu verwalten. Angeheftete Elemente bleiben angeheftet und werden von der Liste der Unternehmensberichte gefolgt, die durch das Berichtssymbol
Anzeigen und Verwalten von Unternehmensberichten
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Wählen Sie in der Filterleiste SONSTIGE FILTER und danach Unternehmensberichte aus.
Eine Liste der Unternehmensberichte wird angezeigt. Alle regulären Projekte werden nicht angezeigt, es sei denn, sie sind angeheftet.
Wenn Unternehmensberichte angezeigt werden, können Administrierende diese löschen, umbenennen, taggen oder genehmigen.
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Wählen Sie in der Berichtsliste einen einzelnen Bericht oder mehrere Berichte aus.
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Klicken Sie auf das Auslassungssymbol … neben einem Bericht, um die verfügbaren Optionen anzuzeigen (Löschen, Umbenennen, Taggen und Genehmigen).
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Wählen Sie eine Option aus (Löschen, Umbenennen, Taggen und Genehmigen).
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Um nach Abschluss des Vorgangs zur regulären Ansicht zurückzukehren, deaktivieren Sie in der Filterleiste wieder die Option „Unternehmensberichte“.
Löschen eines Unternehmensberichts
Administrierende können einen Bericht mithilfe der (oben beschriebenen) Option „Liste der Unternehmensberichte“ löschen oder einen Bericht aus dem Modal „Projekt erstellen“ löschen.
