Schnellere Vertriebsprozesse.

Vom Whitepaper über Verträge bis hin zu Verträgen und Vereinbarungen - während der gesamten Customer Journey sind zahlreiche Dokumente erforderlich. In diesem Tutorial erfahren Sie, wie Adobe Acrobat Services während der gesamten Customer Journey Dokumentenerlebnisse integrieren kann, um den Vertrieb zu beschleunigen.

Verträge und Kundenaufträge aus Daten generieren

Vertriebsvereinbarungen, Verträge und andere Dokumente können je nach Kriterium stark variieren. Ein Verkaufsvertrag kann beispielsweise nur bestimmte Bedingungen basierend auf einem bestimmten Kriterium enthalten, z. B. die Tatsache, dass er sich in einem bestimmten Land oder Staat befindet, oder bestimmte Produkte als Teil des Vertrags. Das manuelle Erstellen dieser Dokumente oder die Verwaltung vieler verschiedener Vorlagenvarianten kann die Rechtskosten für die manuelle Überprüfung von Änderungen erheblich erhöhen.

Mit der Adobe-API zur Dokumentenerzeugung können Sie Daten aus Ihrem CRM oder einem anderen Datensystem übernehmen, um Verkaufsdokumente basierend auf diesen Daten dynamisch zu generieren.

Zugangsdaten abrufen

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Ihre Daten

Wenn Sie Daten aus einem bestimmten Datensystem abrufen, müssen Sie diese Daten als JSON-Daten ausgeben oder ein eigenes Schema generieren. In diesem Szenario wird der folgende vordefinierte Beispieldatensatz verwendet:

{
    "salesOrder": {
        "comment": "Make sure to call 555-555-1234 when you arrive. The front door is broken."
    },
    "company": {
        "name":"Home Services Co.",
        "address": {
            "city": "Homestead",
            "state": "NY",
            "zip": "14623",
            "streetAddress": "123 Demohome Street"
        }
    },
    "customer": {
        "address": {
            "city": "Seattle",
            "state": "WA",
            "zip": "98052",
            "streetAddress": "20341 Whitworth Institute 405 N. Whitworth"
        },
        "email": "mailto:jane-doe@xyz.edu",
        "jobTitle": "Professor",
        "name": "Jane Doe",
        "telephone": "(425) 123-4567",
        "url": "http://www.janedoe.com"
    },
    "tax": {
        "state":"WA",
        "rate": 0.08
    },
    "referencesOrder": [
        {
            "description": "Carpet Cleaning Service - 3BR 2BA",
            "totalPaymentDue": {
                "price": 359.54
            },
            "orderedItem": {
                "description": "Carpet Cleaning Service"
            }
        },
        {
            "description": "Home Cleaning Service - 3BR 2BA",
            "totalPaymentDue": {
                "price": 299.99
            },
            "orderedItem": {
                "description": "House Cleaning Service"
            }
        }
    ]
}

Einfache Tags zu Ihrem Dokument hinzufügen

In diesem Szenario wird ein Verkaufsauftragsdokument verwendet, das hier heruntergeladen werden kann.

Navigieren Sie dann zum Fenster "Dokumentenerzeugung - Tags", um Tags im Dokument zu platzieren.

Wiederholen Sie diese Aktionen für einige der zusätzlichen Tags im Dokument, z. B. STRASSE, STADT, STAAT, PLZ usw.

Generiertes Dokument in der Vorschau anzeigen

Direkt in Microsoft Word können Sie eine Vorschau Ihres generierten Dokuments auf der Grundlage der Beispiel-JSON-Daten anzeigen.

Sie können die Tags im Dokument sehen, die durch die Daten aus den ursprünglichen Beispieldaten ersetzt wurden.

Hinzufügen einer Tabelle zu einer Vorlage

Fügen Sie in diesem nächsten Szenario einer Tabelle im Dokument eine Produktliste hinzu.

Bearbeiten Sie die Tabelle, um sie wie jede andere Tabelle in Microsoft Word an Stile, Größen und andere Parameter anzupassen.

Numerische Berechnung hinzufügen

Mit numerischen Berechnungen können Sie Summen und andere Berechnungen auf der Grundlage einer Datensammlung, z. B. eines Arrays, berechnen. Fügen Sie in diesem Szenario ein Feld hinzu, um die Zwischensumme zu berechnen.

Dieser Prozess fügt ein Berechnungs-Tag ein, das die Summe der Werte bereitstellt. Mit JSONata-Berechnungen können komplexere Berechnungen durchgeführt werden. Beispiel:

Hinzufügen von bedingten Begriffen

Mit bedingten Abschnitten können Sie nur dann einen Satz oder Absatz einfügen, wenn eine bestimmte Bedingung erfüllt ist. In diesem Szenario ist nur ein Abschnitt enthalten, wenn er einem bestimmten Status entspricht.

Der Abschnitt "Kalifornien" wird nur im generierten Dokument angezeigt, wenn customer.address.state = CA.

Wählen Sie als Nächstes den Abschnitt WASHINGTON PRIVACY STATEMENTS und wiederholen Sie die oben genannten Schritte, indem Sie den Wert CA durch WA ersetzen.

Dynamisches Bild hinzufügen.

Mit der API zur Dokumentenerzeugung können Sie Bilder dynamisch aus Daten einfügen. Dies ist nützlich, wenn Sie verschiedene Untermarken haben und Logos, Porträtbilder oder Bilder ändern möchten, um sie für eine bestimmte Branche relevanter zu machen.

Bilder können über eine URL im Daten- oder base64-Inhalt übergeben werden. Im folgenden Beispiel wird eine URL verwendet.

Sie möchten das Bild jedoch dynamisch für ein Bild festlegen, das bereits im Layout enthalten ist. Dazu haben Sie folgende Möglichkeiten:

Bei diesem Vorgang wird das Bild durch ein Bild ersetzt, das sich in der Logovariablen in den Daten befindet.

Tags für Acrobat Sign hinzufügen

Mit Adobe Acrobat Sign können Sie elektronische Signaturen für Ihre Dokumente erfassen. Acrobat Sign bietet eine einfache Möglichkeit, Felder innerhalb der Weboberfläche zu ziehen und abzulegen. Sie können jedoch auch die Unterschrift und andere Feldplatzierungen mithilfe eines Text-Tags steuern. Mit dem Adobe-Tagger für die Dokumentgenerierung können Sie diese Text-Tag-Felder ganz einfach platzieren.

Ein Tag wird in das Dokument eingefügt.

Acrobat Sign bietet verschiedene andere Feldtypen, die Sie einfügen können, z. B. Datumsfelder.

Vereinbarung generieren

Sie haben Ihr Dokument jetzt mit Tags versehen und können fortfahren. Im nächsten Abschnitt wird erläutert, wie Sie mithilfe der API-Beispiele für die Dokumentenerzeugung für "Node.js" ein Dokument generieren, diese funktionieren jedoch in allen Sprachen.

Öffnen Sie den pdfservices-node-sdk-samples-master , der beim Registrieren Ihrer Anmeldeinformationen heruntergeladen wurde. Die Dateien pdfservices-api-credentials.json und private.key sollten in diese Dateien aufgenommen werden.

const PDFServicesSdk = require('@adobe/pdfservices-node-sdk');
const fs = require('fs');
const path = require('path');

var dataFileName = path.join('resources', '<INSERT JSON FILE');
var outputFileName = path.join('output', 'salesOrder_'+Date.now()+".pdf");
var inputFileName = path.join('resources', '<INSERT DOCX>');

//Loads credentials from the file that you created.
const credentials =  PDFServicesSdk.Credentials
    .serviceAccountCredentialsBuilder()
    .fromFile("pdfservices-api-credentials.json")
    .build();

// Setup input data for the document merge process
const jsonString = fs.readFileSync(dataFileName),
jsonDataForMerge = JSON.parse(jsonString);

// Create an ExecutionContext using credentials
const executionContext = PDFServicesSdk.ExecutionContext.create(credentials);

// Create a new DocumentMerge options instance
const documentMerge = PDFServicesSdk.DocumentMerge,
documentMergeOptions = documentMerge.options,
options = new documentMergeOptions.DocumentMergeOptions(jsonDataForMerge, documentMergeOptions.OutputFormat.PDF);

// Create a new operation instance using the options instance
const documentMergeOperation = documentMerge.Operation.createNew(options)

// Set operation input document template from a source file.
const input = PDFServicesSdk.FileRef.createFromLocalFile(inputFileName);
documentMergeOperation.setInput(input);

// Execute the operation and Save the result to the specified location.
documentMergeOperation.execute(executionContext)
.then(result => result.saveAsFile(outputFileName))
.catch(err => {
    if(err instanceof PDFServicesSdk.Error.ServiceApiError
        || err instanceof PDFServicesSdk.Error.ServiceUsageError) {
        console.log('Exception encountered while executing operation', err);
    } else {
        console.log('Exception encountered while executing operation', err);
    }
});

Die Ausgabedatei sollte sich im Ordner /output befinden, wobei das Dokument ordnungsgemäß generiert wird.

Weitere Optionen

Nachdem das Dokument generiert wurde, können Sie weitere Aktionen ausführen, z. B.:

Weitere Informationen zu einigen der anderen verfügbaren Aktionen finden Sie in den Skripts im Ordner "/src" in den Beispieldateien. Weitere Informationen erhalten Sie auch in der Dokumentation der verschiedenen Aktionen.

Zusätzliche Anwendungsfälle

Adobe Acrobat Services kann dazu beitragen, viele Teile eines Vertriebszyklus mit digitalen Dokumenten-Workflows zu optimieren:

Weiterbildung

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